西钢转债

特殊钢冶炼及压延加工、机械设备制造、来料加工、副产品销售、科技咨询服务、技术协作等业务。公司主要产品包括碳素结构钢、碳素工具钢、合金结构钢、合金工具钢、轴承钢、弹簧钢、模具钢、不锈钢八大类产品，主要应用于机械、军工、汽车、铁道、航空、石油、煤炭等行业。

西宁特殊钢股份有限公司成立于1997年10月8日，是由西宁特殊钢集团有限责任公司为主要发起人，联合青海创业集团有限公司、青海铝厂、兰州碳素有限公司、吉林碳素股份有限公司、冶金工业部包头钢铁设计研究院、吉林铁合金厂共同发起，采取社会募集方式设立的股份有限公司。具有年产优质钢50万吨、优质钢材40万吨的综合的生产能力，是西北地区最大的特殊钢生产企业。

公司注册资本58222万元，截止2004年9月30日，公司总资产40.39亿元，净资产16.32亿元，净资产收益率1.7188%，每股收益0.1194元。截止2004年12月31日，总股本630137319股，其中控股股东——西宁特钢集团公司持有公司股份40832万股，占公司股本总额的64.79%，社会法人股1390万股，占公司股本总额的2.21%；社会公众股207,917,319股，占公司股本总额的33%。

可转债全称为可转换公司债券。可转换公司债券（简称可转换债券）是一种可以在特定时间、按特定条件转换为普通股股票的特殊企业债券。可转换债券兼具有债券和股票的特性，含有以下三个特点：

（1）债权性。与其他债券一样，可转换债券也有规定的利率和期限。投资者可以选择持 有债券到期，收 取本金和利息。

（2）股权性。可转换债券在转换成股票之前是纯粹的债券，但在转换成股票之后，原债券持有人就由债权人变成了公司的股东，可参与企业的经营决策和红利分配。

（3）可转换性。可转换性是可转换债券的重要标志，债券持有者可以按约定的条件将债券转换成股票。转股权是投资者享有的、一般债券所没有的选择权。可转换债券在发行时就明确约定债券持有者可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股股票。如果债券持有者不想转换，则可继续持有债券，直到偿还期满时收取本金和利息，或者在流通市场出售变现。

可转换债券的投资者还享有将债券回售给发行入的权利。一些可转换债券附有回售条款，规定当公司股票的市场价格持续低于转股价（即按约定可将债券转换成股票的价格）达到一定幅度时，债券持有人可以把债券按约定条件售给债券发行人。

1.公司名称:内蒙古包钢钢联股份有限公司

2.证券简称:包钢转债

3.证券代码:110010

4.行业类别:钢压延加工业

5.发行日期:2004-11-10

6.发行方式:向老股东优先配售,余额采用网下配售和网上定价相结合

7.发行数量(元):1800000000

8.老股东配售数量(元):151776000

9.上网发行数量(元):112602000

10.发行面值(元):100

11.发行价格(元):100元

12.票面利率(％):第一年1.3%，第二年1.5%，第三年1.7%，第四年2.1%，第五年2.6%

13.付息方式:每年付息一次

14.期限(年):5

15.转换期间:2005-05-10至2009-11-09

16.上市地点:上海证券交易所

17.上市日期:2004-11-25

18.上市流通量(元):1800000000.00

19.公司地址:内蒙古包头市昆区河西工业区

20.法人代表:崔臣

21.联系电话:

22.传真:

23.回售日期:

24.回售条件:在转股期内,如公司股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价的70%或本次募集资金投资项目发生变化。

25.回售价格(元):108

26.回售申请期:

27.到期赎回日期:2009-11-09

28.到期赎回价格(元):

30.提前赎回日期:-

31.提前赎回条件:在转股期内,如公司股票收盘价连续30个交易日高于当期转股价的130%

32.提前赎回价格(元):103

33.初始转股价格(元):4.62

34.最新转股价格(元):1.74

内蒙古包钢钢联股份有限公司公司是根据有关法律、法规，并经内蒙古自治区人民政府批准由包头钢铁(集团)有限责任公司作为主要发起人，联合西山煤电(集团)有限公司、中国第一重型机械集团公司、中国钢铁炉料华北公司、包头市鑫垣机械制造有限公司等四家发起人于1999年6月29日共同发起设立的股份有限公司。经营范围：生产、销售黑色金属、钢铁制品及其压延加工产品、冶金机械、设备及配件，汽车货物运输，钢铁生产技术咨询、焦炭及副产品生产和销售、冶金的投资、黑色金属冶炼、工业用氧、工业用氮、工业氢、纯氩、压缩空气、蒸汽、城市煤气经营、钢铁产品采购、耐火材料、冶金炉料产品生产和销售、耐火材料技术转让和施工服务、废钢铁加工、采购和销售、专有技术（高炉无钟炉顶布料器）、电力设备的施工、维护和检修以及电力技术服务、火车货物运输和工业用水。