太阳鸟[300123]17658.22万元收购益阳中海

2015年11月15日晚间发布资产收购预案，公司拟以12.58元/股发行1403.67万股，作价17658.22万元收购控股股东太阳鸟控股持有的益阳中海100%股权；并拟向不超过5名特定对象非公开发行募集配套资金不超过1.7亿元，拟用于补充益阳中海流动资金、公司潜在标的收购资金储备以及增资游艇融资租赁公司。公司股票将继续停牌。

据介绍，益阳中海是一家专注于一般钢质船舶、纤维增强塑料一般船舶、渔业船舶的设计、修造及销售的造船企业，主要产品有挖泥船、拖轮、航道工程船舶、各类趸船、公务船及工作艇等。目前，益阳中海的船舶订单中，工程类船舶占比超过一半，其具有先进的钢质船生产能力。

2013年5月，公司拟向激励对象授予权益总计555.7万份人民币A 股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额的3.99% ，其中373.7万份股票期权，182万股限制性股票，股票期权的行权价格为15.25元，限制性股票的授予价格为7.39元。行权（业绩）条件满足即可在自授予日起12个月后的4年内以25%、25%、25%、25%的比例分批解锁。

控股股东湖南凤巢和实际控制人李跃先承诺：自上市之日起36个月内，股东深圳盛桥、苏州创东方和长沙汇泉承诺：自2009年9月28日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的股份（包括李跃先及其关联方赵镜、皮长春持有的湖南凤巢的股权以及公司董事、监事、高管通过湖南凤巢持有的公司股份），也不由公司回购该部分股份。

股东达晨财富、达晨财信和王玲等4人以承诺：自上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。

公司首发募集资金净额为58686.8万元，超募资金为42783.8万元。截止2011年3月30日已确定计划金额8300万元（补充流动资金），尚未确定计划34483.8万元。

2012年8月，公司全资子公司广东宝达游艇制造有限公司将与海关总署物资装备采购中心签订总金额为66,450,000元人民币的合同（合同收入占公司2011年度经审计的营业收入的14.33%），合同涉及广东宝达中标项目（海关超高速摩托艇招标采购项目），标的数量为15艘。根据项目进度，该合同预计于2013年内全部实现收入，将对公司2013年度的业绩产生积极影响。

2012年3月，公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司与突尼斯共和国海关总署签订了船艇建造合同，标的是4艘22 米近海快速巡逻艇，交付时间为2013年3月16号，合同金额为655万欧元。根据项目进度，本合同预计于2013年内实现收入，将对公司2013年的业绩产生积极影响。

2014年12月30日公告称，湖南政府采购网于12月30日发布“湖南省水运管理局农村渡船改造的中标公告”，确定公司为“湖南省水运管理局农村渡船改造项目标段2、标段12、标段15、标段18、标段19、标段22、标段24和标段33”的中标人，中标总金额为9750万元整。

本次募资总额63536万元，投入15903万元于三个项目。“高性能复合材料船艇扩能建设项目12012万元”(截止2011年一季度末进度12.64%)，建设期18个月，项目投产后6个月达产，将新增游艇（含商务艇）产能84艘、特种艇产能116艘。年营运收入可达21167万元、利润总额3980万元。“技术研究与工业设计中心技术升级改造项目1836万元”(9.48%)、“营销服务网络建设项目2055万元”(22.12%)，公司本次拟增设4个营销中心（现有2个）。

2012年6月，公司与珠海雄达及其股东广州雄达游艇发展有限公司、正基投资有限公司共同签署了《股权转让框架协议》，协议约定公司以不超过人民币 4000 万元收购珠海雄达 100%的股权，珠海雄达注册资本100 万美元，主要经营生产和销售自产的游艇，各类船只，船用发动机、零配件及船艇维修等。珠海雄达与公司毗邻，本次收购能有效解决制约公司发展的场地瓶颈，有助于公司迅速扩大产能，为公司产品升级、满足客户需求提供了更广阔的平台。

2011年8月，公司拟使用超募资金1亿元，全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司进行增资，用于复合材料游艇扩能建设项目。

增资完成后，珠海太阳鸟的注册资本将由2500万元增加至1.25亿元。项目实施后，新增年产各类复合材料船艇40艘的生产能力。达产后新增年产品销售收入19750万元，年利润总额3117.15万元。拟使用超募资金2200万元向全资子公司普兰帝（香港）游艇有限公司进行增资进行营销服务网络及物流中心建设，本次增资资金将用于进行营销服务网络及物流中心建设，项目建成后，公司将实现销售服务网络覆盖至香港地区。普兰帝利2012、2013、2014、2015、2016净利润增长额分别为：301万元、543万元、977万元、1759万元、1759万元。

2015年11月3日晚间公告，10月30日，中国政府采购网发布2015年海关监管艇采购项目中标公告信息，公司成为2015年海关监管艇采购项目中01包中标供应商，中标总金额为9812万元，占公司2014年度营业收入的25%。

2014年12月19日公告称，公司拟以自有资金出资12750万元与香港子公司出资4250万元共同设立珠海凤凰融资租赁有限公司。

该租赁公司注册地址为珠海市横琴新区，经营范围为融资租赁业务，租赁业务等，经营期限为三十年。其中太阳鸟占租赁公司注册资本的75%，香港子公司占租赁公司注册资本的25%。

2014年10月7日发布公告，公司拟以8.28元/股的价格，非公开发行5072.46万股，募集资金4.2亿元，扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金。

公司表示，本次募集资金将用于主营业务相关的投入，拟重点投向营销渠道及服务网络建设、游艇下游产业链的投资合作、研发创新平台维护与升级等领域。

公司系国内规模最大、设计和研发技术水平最高、品种结构最齐全的复合材料船艇企业之一。主要产品复合材料船艇，按照用途分类可分为游艇和特种艇，其中游艇又可分为私人游艇和商务艇，主要用于个人休闲娱乐、商务活动、水上旅游观光、水上执法以及军事等领域。

目前公司拥有国内首个省级游艇设计中心，开发了国内首艘132英尺双体游艇等多款外观时尚、性能先进的游艇。公司已经拥有了一批需求稳定的优质客户，如公安部、交通部、中国海监等相关部门及下属单位。在华为等大型企业中已有良好的口碑。公司自有品牌游艇已成功进入欧美等国际市场。

生产销售自产的复合材料、金属材料及多混材料的游艇、商务艇、特种船；水上高速装备、平台、设备配件、电器设备；船舶与动力设备维修维护；船舶设计领域内的技术开发与产品设计、技术咨询、技术服务、技术转让。

创业板板块，船舶制造板块，湖南板块。

2015年11月30日晚间公告，拟以12.58元/股向控股股东太阳鸟控股发行1403.67万股，作价17658.22万元，收购其持有的益阳中海船舶有限责任公司100%股权；并拟向不超过5名特定对象非公开发行募集配套资金不超过1.7亿元。公司股票将于12月1日复牌。

益阳中海是一家专注于一般钢质船舶、纤维增强塑料一般船舶、渔业船舶的设计、修造及销售的造船企业，主要产品有挖泥船、拖轮、航道工程船舶、各类趸船、公务船及工作艇等。

公司表示，此次收购将完善公司在游艇行业的布局，公司间统筹资源、共同提高，提升上市公司业务规模及盈利水平，完成公司产业链横向整合，丰富公司产品类型。

此外，此次交易完成后，太阳鸟将获得近3.57亿元的手持订单，不仅能确保太阳鸟今后几年的经营业绩的提升，太阳鸟还可以通过利用益阳中海在金属公务艇领域的优势，实现产品线协同作用。

全新传应大容量物联电池外观上以“黑金礼服”加身，给人一种“黑科技”的视觉感受，加之传应鲸鱼庞大的身躯，恰好贴合传应的大容量物联网电池定位；同时以25项黑科技，全面升级电池性能以及容量

传应物联电池独有的负极镀金工艺，让其每款产品都有“高能黄金底”。

传应物联电池外包装的科技蓝鸟是根据“太阳鸟”形象进行设计而成。

1、太阳鸟身材小巧和小体积的电池成比较。

2、太阳鸟的叫声远，很像物联类用电器向外发射信号的感觉。

3、飞翔姿态和电池中脉冲电流的特征接近

挂卡底部为金色色块，和镀金电池相互呼应，和其它产品包装形成差异点。

主要起草单位：北京市劳动保护科学研究所、南通市包健特种职业服装有限公司 、浙江蓝天海纺织服饰科技有限公司、日照市太阳鸟贸易有限公司 。

主要起草人：杨文芬 。 2100433B