全过程工程咨询服务政策背景

2019年3月15日,国家住房和城乡建设部和国家发展和改革委员会联合印发《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》,意见提出:全过程咨询服务中承担工程勘察、设计、监理或造价咨询业务的负责人,应具有法律法规规定的相应执业资格并具有类似工程经验。全过程咨询服务单位应根据项目管理需要,配备具有相应执业能力的专业技术人员和管理人员。咨询单位要高度重视全过程工程咨询项目负责人及相关专业人才的培养,加强技术、经济、管理及法律等方面的理论知识培训,培养一批符合全过程工程咨询服务需求的综合型人才,为开展全过程工程咨询业务提供人才支撑。

2020年8月28日,住房和城乡建设部、教育部、科学技术部、工业和信息化部等九部门联合印发《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》,意见提出:要发展全过程工程咨询,大力发展以市场需求为导向、满足委托方多样化需求的全过程工程咨询服务,培育具备勘察、设计、监理、招标代理、造价等业务能力的全过程工程咨询企业。

为贯彻党的十九大精神,落实《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发〔2017〕19号),培育具有国际竞争力的工程咨询企业,推动我国工程咨询行业转型升级,培养具有国际视野、熟悉国际规则和惯例的工程咨询高端人才,中国建筑科学研究院认证中心决定联合北京中培国育人才测评技术中心共同开展全过程工程咨询专业技术人员(其中包括全过程工程项目管理师及全过程工程咨询项目经理)培训及等级考试工作。

住房城乡建设部建筑市场监管司《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见（征求意见稿）》（建市监函〔2018〕9号）提出，全过程工程咨询服务是对工程建设项目前期研究和决策以及工程项目实施和运行（或称运营）的全生命周期提供包含设计和规划在内的涉及组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务。全过程工程咨询服务可采用多种组织模式，为项目决策、实施和运营持续提供局部或整体解决方案 。

《工程咨询行业管理办法》（发改委令2017年第9号）明确，全过程工程咨询是采用多种服务方式组合，为项目决策、实施和运营持续提供局部或整体解决方案以及管理服务 。

全过程工程咨询的特点：

一是全过程。围绕项目全生命周期持续提供工程咨询服务。

二是集成化。整合投资咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等业务资源和专业能力，实现项目组织、管理、经济、技术等全方位一体化。

三多方案。采用多种组织模式，为项目提供局部或整体多种解决方案。

全过程工程咨询服务是指对建设项目全生命周期提供组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务。包括项目的全过程管理以及投资咨询、勘察、设计、造价咨询、招标代理、监理、运行维护咨询等工程建设项目各阶段专业咨询服务。

2020年11月24日，黑龙江省住房和城乡建设厅发布关于征求《黑龙江省全过程工程咨询导则》修改意见的函。导则依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及现行的建设项目投资咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等相关法律法规编制。

其中导则明确全过程工程咨询项目负责人

全过程工程咨询项目负责人（总咨询师/项目经理）：是指由受托的全过程工程咨询服务单位（联合体单位组成的机构需由各联合体单位共同授权）的法定代表人书面授权，全面负责履行合同、主持项目全过程工程咨询服务工作的负责人。其中全过程工程咨询项目负责人（总咨询师/项目经理），即全过程工程咨询项目经理也叫全过程工程总咨询师被首次提出。

2020年10月15日，中国建筑业协会发布《全过程工程咨询服务管理标准》（T/CCIAT0024— 2020），本标准由北京中建工程顾问有限公司、哈尔滨工业大学、中国建筑科学研究院、中国建筑设计研究院等共同编制，经中国建筑业协会以第 024 号公告批准发布。

2019年3月，国家发展改革委、住房城乡建设部印发《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号），要求创新咨询服务组织实施方式，大力发展以市场需求为导向、满足委托方多样化需求的全过程工程咨询服务模式，为固定资产投资及工程建设活动提供高质量智力技术服务，全面提升投资效益、工程建设质量和运营效率，推动高质量发展 。

《指导意见》在以投资决策综合性咨询促进投资决策科学化、以全过程咨询推动完善工程建设组织模式、鼓励多种形式的全过程工程咨询服务市场化发展、优化全过程工程咨询服务市场环境、强化保障措施等方面提出一系列政策措施和制度安排。

全过程咨询服务应当由一家具有综合能力的咨询单位实施，也可由多家具有招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等不同能力的咨询单位联合实施。由多家咨询单位联合实施的，应当明确牵头单位及各单位的权利、义务和责任 。

全过程咨询单位提供勘察、设计、监理或造价咨询服务时，应当具有与工程规模及委托内容相适应的资质条件。全过程咨询服务单位应当自行完成自有资质证书许可范围内的业务，在保证整个工程项目完整性的前提下，按照合同约定或经建设单位同意，可将自有资质证书许可范围外的咨询业务依法依规择优委托给具有相应资质或能力的单位，全过程咨询服务单位应对被委托单位的委托业务负总责 。

全过程咨询项目负责人应当取得工程建设类注册执业资格且具有工程类、工程经济类高级职称，并具有类似工程经验。对于工程建设全过程咨询服务中承担工程勘察、设计、监理或造价咨询业务的负责人，应具有法律法规规定的相应执业资格 。

全过程工程项目管理师、全过程工程咨询项目经理、全过程工程总咨询师。

2020年7月15日，梅州市人民政府关于印发《梅州市2020年深化“放管服”改革优化营商环境重点任务清单的通知》，清单中指出：引导和规范全过程咨询。由一家具有综合能力的咨询单位实施，也可由多家具有招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等不同能力的咨询单位联合实施，并由全过程工程项目管理师作为咨询团队总负责人和总咨询师。由多家咨询单位联合实施的，应当明确牵头单位及各单位的权利和义务。任务牵头单位为梅州市住房和城乡建设局，责任单位为梅州市各县（市、区）人民政府。

2020年8月28日，中国河北省政府采购网、河北省招标投标公共服务平台发布安国国际会展中心项目一期工程全过程咨询服务招标公告，其中对专业咨询负责人全过程工程项目管理要求为：需具备注册咨询工程师（投资）或国家注册监理工程师或全过程工程项目管理师（中级及以上）资格。

2020年11月27日，广州市白云区卫生健康局 发布广州市白云区智慧医疗综合管理平台建设二期监理项目询价公告，公告中指出：项目按要求需安排项目负责人1名：监理工程师具有全过程工程项目管理师（高级）、数据中心高级规划师、IT审计师、ISTQB测试工程师、linux证工程师、计量管理员证书的优先选择。

全过程工程咨询服务酬金可在项目投资中列支，也可通过项目投资中列支的投资咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等费用支付。投资者或建设单位应当根据工程项目的规模和复杂程度，咨询服务的范围、内容和期限等与咨询单位确定服务酬金。全过程工程咨询服务酬金可按各专项服务酬金叠加后再增加相应统筹管理费用计取，也可按人工成本加酬金方式计取。鼓励投资者或建设单位根据咨询服务节约的投资额对咨询单位予以奖励 。

提高投资效益，打破条块分割。

保障项目合规，助力政府监管。

加强风控预防，降低项目风险。

提高项目品质，增强行业价值。

全过程各专业咨询服务

（1）项目决策阶段包括但不限于：机会研究、策划咨询、规划咨询、项目建议书、可行性研究、投资估算、方案比选等；

（2）勘察设计阶段包括但不限于：初步勘察、方案设计、初步设计、设计概算、详细勘察、设计方案经济比选与优化、施工图设计、施工图预算、BIM及专项设计等；

（3）招标采购阶段包括但不限于：招标策划、市场调查、招标文件（含工程量清单、投标限价）编审、合同条款策划、招投标过程管理等；

（4）工程施工阶段包括但不限于：工程质量、造价、进度控制，勘察及设计现场配合管理，安全生产管理，工程变更、索赔及合同争议处理，担任技术咨询，工程文件资料管理，安全文明施工与环境保护管理等；

（5）竣工验收阶段包括但不限于：竣工策划、竣工验收、竣工资料管理、竣工结算、竣工移交、竣工决算、质量缺陷期管理等；

（6）运营维护阶段包括但不限于：项目后评价、运营管理、项目绩效评价、设施管理、资产管理等；

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全过程工程咨询服务管理标准4.1 一般规定

4.1.1 全过程工程咨询服务单位应根据全过程工程咨询服务合同，进行全过程工程咨询服务管理策划。

4.1.2 全过程工程咨询服务管理策划应包括下列内容：

1 编制全过程工程咨询服务工作大纲，用以指导全过程工程咨询工作的开展；

2 编制专业咨询实施方案，用以指导特定的专业咨询工作。

全过程工程咨询服务管理标准4.2 全过程工程咨询服务工作大纲

4.2.1 全过程工程咨询服务工作大纲应根据全过程工程咨询服务合同进行编制， 并应满足下列要求：

1 明确全过程工程咨询服务的目标和控制要求；

2 明确全过程工程咨询服务的管理职责和实施程序。

4.2.2 全过程工程咨询服务工作大纲应包括下列内容：

1 项目概况；

2 服务范围和内容；

3 管理目标；

4 组织模式与管理措施；

5 项目决策阶段的咨询服务；

6 勘察设计阶段的咨询服务；

7 招标采购阶段的咨询服务；

8 工程施工阶段的咨询服务；

9 竣工验收阶段的咨询服务；

10 项目运营阶段的咨询服务；

11 全过程项目咨询服务的数字化管理。

4.2.3 全过程工程咨询服务工作大纲应由全过程工程咨询服务单位技术负责人审批。

4.2.4 全过程工程咨询服务工作大纲应进行交底并形成交底记录。

全过程工程咨询服务管理标准4.3 专业咨询实施方案

4.3.1 专业咨询实施方案应根据全过程工程咨询服务工作大纲要求进行编制，并应满足下列要求：

1 对全过程工程咨询服务工作大纲的相应内容进行细化，满足全过程工程咨询服务目标的实际需要。

2 结合单项专业咨询任务的特点，具有可操作性。

4.3.2专业咨询实施方案应包括下列内容：

1 工作范围；

2 工作内容；

3 工作目标；

4 编制依据；

5 工作流程；

6 组织方案；

7 重点、难点及薄弱环节分析；

8 服务措施。

4.3.3 专业咨询服务相关工作开始前，应由专业咨询工程师负责编制实施方案， 经总咨询师批准后实施。

4.3.4 专业咨询实施方案应在全过程工程咨询服务团队内部进行交底并形成交底记录。

全过程工程咨询服务管理标准11.1 一般规定

11.1.1 全过程工程咨询服务中的数字化管理应适用于全过程工程咨询的各个阶段和各个工作环节。

11.1.2 全过程工程咨询服务中的数字化管理应确保相应的组织管理、人力资源、IT 环境等满足各阶段的要求。

11.1.3 全过程工程咨询服务中的数字化管理系统应充分考虑数字化管理的数据成果在项目全过程各阶段间的有效衔接，确保前一阶段工作对后续工作的支持， 确保项目整体数字化管理数据成果的完整、准确、及时传递。

11.1.4 全过程工程咨询服务数字化管理的实施内容对象应包括相关的专业数据库管理和专业软件管理。

11.1.5 全过程工程咨询服务单位应利用数字化技术将信息管理贯穿于工程咨询服务全过程。

11.1.6 宜建立统一的数字化管理（云）平台，进行全过程工程咨询服务的实施管理，与各信息子系统互联互通，并应保证项目数字化管理的数据安全可控。

全过程工程咨询服务管理标准11.2 数字化管理的规划

11.2.1 全过程工程咨询数字化管理的规划应满足下列要求：

1 全过程工程咨询数字化管理的规划应作为全过程工程咨询服务规划的组成部分，一同进行整体规划，并与全过程工程咨询服务的目标、深度、进度、质量要求相匹配；

2 全过程工程咨询数字化管理的整体规划，应根据项目类型、规模、复杂程度、合同要求等因素综合确定。

11.2.2 全过程工程咨询数字化管理规划应包括下列内容：

1 目标；

2 组织体系；

3 具体实施点；

4 分工界面；

5 基本流程；

6 IT 条件与需求。

11.2.3 制定全过程工程咨询数字化管理规划时应注意下列事项：

1 数字化管理如需要拟定项目标准的，应在项目所有供方招标采购前完成；

2 数字化管理的落实需要供方实施或参与的，应在招标采购时在招标采购文件中写明项目相关标准，并通过合同方式予以保证；

3 应注意区分不同数字化管理平台的功能和使用特点。

全过程工程咨询服务管理标准11.3 数字化管理的实施

11.3.1 全过程工程咨询数字化管理的实施应满足下列要求：

1 提供承担建设项目全过程项目管理的数字化管理支持；

2 提供项目建设过程中所需的投资咨询、勘察、设计、造价咨询、招标代理、监理、运营维护咨询等专业咨询服务业务的数字化管理支持。

11.3.2 全过程工程咨询服务数字化管理实施应包括下列内容：

1 数字化管理平台建设；

2 数据服务层建设；

3 多方参与协同信息共享；

4 数字化项目管理；

5 数字化管理流程建设；

6 数字资产的形成；

7 数字化管理人才培养。

11.3.3 全过程工程咨询数字化管理应注意下列事项：

1 在建设项目决策、勘察设计、招标采购、工程施工、竣工验收、运营维护等不同阶段，依据相关标准规范和项目具体要求编制全过程工程咨询相应专业的成果文件。

2 以降低项目的管理成本，提高项目收益为目标，总结优化管理流程，建立企业的信息化管理标准。

3 因地制宜，根据自身条件建立数字化管理流程及辅助平台。