攀钢钒钛[000629]

要点一:所属板块 成渝特区板块，深成500板块，证金持股板块，四川板块，钢铁行业板块，HS300_板块，稀缺资源板块，社保重仓板块，融资融券板块。

要点二:经营范围 钢、铁、钒、钛、焦冶炼、钢压延加工及其产品销售;金属矿、非金属矿、煤炭、设备及备件、耐火材料、冶金辅料、燃油油脂、合金与金属材料销售;冶金技术开发、咨询、服务;冶金工程、工业自动化、信息工程技术服务;建筑材料制造;综合技术及计算机开发服务;建设项目环境影响评价及其咨询服务;安全评价;环境保护监测;职业卫生技术服务;职业病诊断与治疗;机动车驾驶员技术培训、汽车运输、修理、轮胎翻新。(以公司登记机关核准为准)公司是中国钢铁行业最具竞争力的公司之一，主导产品热轧板西南地区占有率第一，钢轨、钒产品国内市场占有率第一。

要点三:重大并购-转让旗下子公司 2015年6月7日晚间公告，公司拟将持有的鞍钢集团香港控股有限公司100%的股权和鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司100%的股权转让给鞍钢集团矿业公司(简称"鞍钢矿业")，交易价格将以资产评估机构评估、经鞍钢集团公司备案后的资产评估值为依据确定，对价支付方式为现金。 公司与鞍钢矿业的实际控制人均为鞍钢集团公司，为同一实际控制人控制的企业。

要点四:大型钢铁钒钛企业 公司吸收合并事项已完成，公司成为具备年产780万吨铁，727万吨钢，700万吨钢材，550万吨铁精矿，2万吨钒制品(以五氧化二钒计)，56万吨钛精矿，8万吨钛白粉，6万吨高钛渣的以丰富矿产资源为基础，集钢铁产业，钒产业，钛产业于一体的大型钢铁钒钛联合企业，公司持续经营能力得到进一步增强。2010年完成铁760.87万吨，钢747.66万吨，钢材693.80万吨，同比分别增长2.17%，3.14%，5.19%，钒制品2.05万吨，同比增长7.33%，钛精矿34.19万吨，钛白粉6.26万吨，高钛渣5.38万吨，同比分别增长46.59%，5.94%，24.32%，钒钛铁精矿787.83万吨，同比增长12.17%。

要点五:定向增发-收购齐大山铁矿(2012年8月修订) 2012年8月，公司拟以不低于4.95元/股的价格向不超过10名特定投资者非公开发行不超过25亿股股份，本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120亿元，扣除发行费用后，拟使用募集资金收购齐大山铁矿整体资产和业务、齐大山选矿厂整体资产和业务，预计本次拟收购标的资产的价值为178亿元。齐大山铁矿位于辽宁省鞍山市东北郊，全长4,650米，目前齐大山铁矿的铁矿石年产能为1,700万吨，2011年采矿1,556万吨、年产铁精粉约320万吨。截至2012年5月31日，齐大山铁矿总资产87.35亿元，净资产86.72亿元，2012年1-5月收入14.44亿元，净利润3.64亿元。

要点六:资产置换 公司将现有钢铁相关业务资产置换出公司，置入资产为鞍钢持有鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司100%的股权，鞍钢集团香港控股有限公司100%的股权，鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司100%的股权。本次重组后，公司将实现主营业务转型，成为专注于矿产开发，钒钛综合利用的大型矿产资源开发，利用企业，经营业务包括铁矿石采选，钛精矿提纯，钒钛制品生产和加工，钒钛延伸产品的研发和应用业务。

要点七:资产置换/资源增加 本次重组后，公司矿产资源储量将大幅增加。公司将在现有新白马，兰尖，朱家包包铁矿基础上，新增鞍千矿业下属的胡家庙子铁矿及金达必，卡拉拉铁矿，从而形成攀西，东北，澳大利亚三大矿产基地。其中，新白马，兰尖，朱家包包，胡家庙子铁矿合计探明铁矿石储量24.5亿吨，可采储量11.5亿吨，澳大利亚的卡拉拉铁矿拥有25.18亿吨的JORC标准的铁矿石资源量(其中包括9.775亿吨的JORC标准铁矿石储量)，截至2011年7月，卡拉拉赤铁矿目前已开始试生产，到2012年1月将生产40万吨。卡拉拉的磁选机预计将于2012年1月开始试运行，磁铁精矿将于2012年6月开始投产，并将于2012年底达产。该项目总产能预计将扩大至1600万吨/年。公司将成为国内铁矿石储量最为丰富的公司之一。

要点八:资产置换/业绩提升 本次重组后，攀钢集团矿业有限责任公司等盈利能力较好的资产仍保留在上市公司，预计公司存续资产2010年度和2011年度归属于母公司股东净利润分别约为7.8亿元和10.1亿元，同时，本次置入的鞍千矿业盈利能力良好，预计2010年度和2011年度归属于母公司股东净利润分别约为5.7亿元和8.5亿元。此外，本次置入的金达必和卡拉拉具有良好的盈利前景，卡拉拉铁矿一期将于2011年投产，2012年达产，达产后年产量1100万吨，预计远期年产量将达3000万吨，从而进一步大幅提升公司盈利能力。

要点九:资产置换/后续资源置入 根据鞍钢集团公司承诺，鞍钢集团公司将尽最大努力逐步促使鞍山钢铁集团公司现有的铁矿石采选业务达到上市条件，在鞍山钢铁集团公司现有铁矿石采选业务符合上市条件且相关操作合法合规的前提下，在本次重组完成后5内将其注入攀钢钒钛。届时，公司矿产资源储量将进一步提升，成为国内铁矿石储量最为丰富，铁矿石采选能力最大，具有一定国际竞争力的特大型矿产资源龙头企业。

要点十:钒钛业务 公司所在的攀西地区拥有钒资源储量1862万吨(以五氧化二钒计)，钛资源储量6.18亿吨(以二氧化钛计)，分别占世界储量的11.6%和35%，占中国储量的52%和95%。目前，公司具备年产钒制品2万吨，钛精矿56多万吨，钛白粉8万吨的综合生产能力。未来公司将积极推进1.8万吨/年三氧化二钒工艺改造工程，2000吨/年钒铝合金及专用原料生产线，500吨钒电池液实验生产线，1.5万吨/年的海绵钛工程，18万吨/年钛渣二期工程及10万吨/年氯化钛白粉工程，10万吨/年金红石型钛白粉工程等项目。此外，公司还将努力推进全钒液流电池的产业化。

要点十一:攀，鞍集团重组 2010年5月，国务院国有资产监督管理委员会同意攀钢集团有限公司与鞍山钢铁集团公司实行联合重组。重组后，新设立鞍钢集团公司作为攀钢集团有限公司，鞍山钢铁集团公司的母公司，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院对鞍钢集团公司履行出资人职责。2010年7月，鞍钢集团已经设立完成。

要点十二:中海信托持股 股东中海信托股份有限公司自2010年12月21日至2011年1月5日，卖出公司股票7357万股。本次减持后其仍持有公司股份28428万股，占公司总股本的4.96%。(其于09年4月3日至4月15日买入公司股票20123万股，价格为9.56元至9.62元/股)。委托人/受益人为工行-理财计划代理人，该信托主要以持有公司股票并通过行使第二次现金选择权获得相应的收益。

要点十三:参股金融 出资151.25万元持有华西证券有限责任公司151.25万股，占其总股本的0.67%，出资1003.33万元持有攀枝花商业银行1003.33万股，占其总股本的5.34%，出资100万元持有海南发展银行100万股，占其总股本的0.06%。

要点十四:鞍钢集团拟增持 2011年5月，鞍山钢铁集团公司计划在未来12个月内(自首次增持之日起算)，在公司股价低于10.55元/股的情况下，以自身名义通过深交所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过总股本的2%，并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。(2011年5月27日增持145.5万股，占总股本的0.025%)

要点十五:股东回报规划 2012年8月，公司制定未来三年(2012-2014)分红回报规划。未来三年内，公司可以采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利。除年度分配外，公司可以进行中期现金分红。在2012年至2014年，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。当公司的股票价格或股本规模与公司未来的经营发展不匹配时，公司可在现金分红之外采取股票方式分配股利。

来了

27日下午，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“攀钢钒钛”）董事、总经理杨秀亮，普能（北京）能源科技有限公司（以下简称“北京普能”）总裁黄绵延，代表双方在成都签订战略合作框架协议。根据协议，双方在钒电解液购销、合资生产、技术协作、资本合作及钒液流电池的市场和营销等方面，达成战略合作意向。

普能公司首席执行官王强先生在巴黎视频连线签约现场，并致辞。

攀枝花市经济和信息化委员会副主任蔡永光出席签字仪式，并对双方合作充满期待。他说，希望双方合力发展钒储能产业，并不断扩大合作领域和规模，在更高层次上实现共同发展、互利共赢，为攀西钒钛资源综合利用和地方经济发展做出重大贡献。

攀钢钒钛是全球重要的钒产品生产企业。北京普能是一家以研发、生产及销售大规模储能系统为主营业务的企业。

双方认为，攀钢钒钛得天独厚的资源优势、全面的钒电解液制备技术与普能公司钒电池储能系统开发集成技术、丰富的市场资源强强联合，必将占领钒产业能源领域高地，为双方谋求更大的发展奠定坚实的基础，也将为清洁能源领域的发展提供更多的“攀钢——普能方案”。

双方商定，将建立高层定期会晤和经常性磋商机制，推动合作关系不断发展和深化。

（文/胡毅 龙海图/龙海 邱立頻）

编 辑：王训华