理财规划与方案设计

理财规划师的职业行为就是为客户进行理财规划并量身定制理财方案。本书对于理财规划的制订和理财方案的设计进行了详细而又系统的讲解。郑惠文编的《理财规划与方案设计(AFP\CFP培训指定用书)》分为两个单元。理财规划单元涉及内容：现金、消费和融资规划，税收规划，房地产投资规划，教育投资规划，退休规划，财产分配与传承规划，遗产规划。税收规划部分尤其对与每个人都息息相关的个人所得税的规划进行了详细的讲解。方案设计单元介绍了生命周期理论、货币时间价值等理财涉及的基本原理，个人理财规划的基本方法以及所用的技术，个人综合理财规划方案制订应遵循的基本原则以及其构成要素、格式和评价。最后一章理财方案设计是本书的亮点，是优秀的理财从业人员工作中实践案例的集锦。《理财规划与方案设计(AFP\CFP培训指定用书)》由中国注册理财规划师协会组织编写，是注册理财规划师考试指定用书，也适合相关从业人员学习。

理财规划与方案设计图书目录
理财规划与方案设计造价信息
理财规划与方案设计基本介绍
理财规划与方案设计常见问题
理财规划与方案设计文献
注册理财规划师(CFP)认证证书介绍
注册理财规划师(CFP)认证认证考试
（个人理财专家）

理财规划与方案设计基本信息

书名	理财规划与方案设计	出版社	机械工业出版社
页数	312页	开本	16
品牌	机械工业出版社	作者	郑惠文
出版日期	2014年3月6日	语种	简体中文
ISBN	9787111448297

理财规划与方案设计图书目录

第一单元理财规划

第一章现金、消费和融资规划

第一节现金规划

第二节消费支出规划

第三节个人融资规划

第二章税收规划

第一节初识税收规划

第二节中国现行个人所得税制度框架

第三节个人税收规划的基本原理

第四节与金融投资相关的税收

第五节个人所得税规划实践

第三章房地产投资规划

第一节房地产投资的基本知识

第二节房地产投资的方式和交易成本

第三节影响房地产价格的因素

第四节个人支付能力评估

第五节房地产的估价

第六节房地产投资选择

第七节房地产投资策略

第四章教育投资规划

第一节教育投资的特点和基本原则

第二节教育投资规划技术

第三节教育投资规划工具

第四节教育投资规划风险管理

第五章退休规划

第一节退休规划概述

第二节退休规划设计

第六章财产分配与传承规划

第一节财产分配与传承规划概述

第二节家庭成员在财产分配与传承中的法律地位

第三节财产分配与传承规划的步骤

第七章遗产规划

第一节遗产概述

第二节遗产转移的方式

第三节对遗产转移的征税

第四节遗产管理

第五节遗产管理风险和财产所有权问题

第二单元方案设计

第八章理财原理与个人理财

第一节营销观念与个人理财

第二节生命周期理论与个人理财

第三节货币时间价值在个人理财中的运用

第九章个人理财规划的基本方法

第一节针对性方法

第二节综合性方法

第三节个人综合理财规划的主要内容

第四节个人综合理财规划的基本流程

第十章个人理财规划技术

第一节编制个人资产负债表

第二节编制现金流量表

第三节个人财务比率分析

第十一章个人综合理财规划方案

第一节制订理财规划方案应遵循的基本原则

第二节个人综合理财规划方案的构成要素

第三节个人综合理财规划方案的格式

第四节个人综合理财规划方案的评价

第十二章理财方案设计

【案例一】

【案例二】

【案例三】

【案例四】

【案例五】

【案例六】2100433B

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理财规划与方案设计造价信息

市场价

信息价

询价

材料名称	规格/型号	市场价（除税）	工程建议价（除税）	品牌	单位	税率	供应商
划船器	1350×920×800	查看价格	查看价格	达创	件	13%	河北达创体育器材有限公司
划船机	屈伸训练器:185cm×79cm×119cm	查看价格	查看价格	66	件	13%	河北达创体育器材有限公司
双人划船器	1480×1500×1410	查看价格	查看价格	达创	件	13%	河北达创体育器材有限公司
新划船机	屈伸训练器:3.0mm	查看价格	查看价格	达创	件	13%	河北达创体育器材有限公司
单位用划船器	3.0mm	查看价格	查看价格	达创	件	13%	河北达创体育器材有限公司
动态划船机	屈伸训练器:2200×600×680	查看价格	查看价格	达创	件	13%	河北达创体育器材有限公司
划线	50mm人造草坪辅材品种:人造草坪辅材;类型:划线;型号:50mm;说明:不含施工;	查看价格	查看价格	宇首	m²	13%	上海宇首实业有限公司
风阻划船器	2200×610×590	查看价格	查看价格	达创	件	13%	河北达创体育器材有限公司

材料名称	规格/型号	除税信息价	含税信息价	单位	地区/时间
变压器与母线软连接	630A	查看价格	查看价格	套	湛江市2022年3季度信息价
变压器与母线软连接	800A	查看价格	查看价格	套	湛江市2022年3季度信息价
变压器与母线软连接	1000A	查看价格	查看价格	套	湛江市2022年3季度信息价
变压器与母线软连接	1600A	查看价格	查看价格	套	湛江市2022年3季度信息价
变压器与母线软连接	2000A	查看价格	查看价格	套	湛江市2022年3季度信息价
变压器与母线软连接	2500A	查看价格	查看价格	套	湛江市2022年3季度信息价
变压器与母线软连接	800A	查看价格	查看价格	套	湛江市2022年2季度信息价
变压器与母线软连接	1000A	查看价格	查看价格	套	湛江市2022年2季度信息价

材料名称	规格/需求量	报价数	最新报价（元）	供应商	报价地区	最新报价时间
流程与设计套件	拼插式结构,易于组装和拆卸,可重复使用.由各种颗粒、轴承、轴、轮、齿轮、连接件与特殊件组成,用ABS材料制作.能搭建火中逃生、盖房子、积木分拣流程的设计与优化、积木分拣流程的优化等活动项目.\|28套	2	查看价格	广州市熹尚科技设备有限公司	全国	2020-04-10
流程与设计套件	详见附件\|1套	2	查看价格	湖南正海实验设备有限公司	全国	2020-04-22
结构与设计套件	详见附件\|1套	2	查看价格	湖南正海实验设备有限公司	全国	2020-04-22
职业生涯规划系统	职业通鉴、职业测评与训练、职业生涯规划指导、职业生涯规划训练、职场宝典模块.\|1套	1	查看价格	北京奥泰瑞格科技有限公司	广东	2022-10-08
网络规划实施及系统安装调试	网络规划实施及系统安装调试\|1套	1	查看价格	广州赛瑞电子有限公司	全国	2021-01-14
技术与设计教学指导软件	网络版:与教材配套,提供详细的教材分析,包括教学目标分析、难点解析、教学设计、参考资料,提供完整的参考教案和教学课件、现场实际教学视频,以及丰富的多媒体教学参考资料,满足教师教学需要.\|1套	1	查看价格	中国教育企业股份有限公司	广东	2019-06-21
绿道游憩体系规划	视频绿道游憩体系规划\|130秒	3	查看价格	深圳泰尔智能视控股份有限公司	全国	2020-07-06
遥控小车设计与制作套件	详见附件\|1套	2	查看价格	湖南正海实验设备有限公司	全国	2020-04-22

理财规划与方案设计基本介绍

理财规划与方案设计内容简介

郑惠文编的《理财规划与方案设计(AFP\CFP培训指定用书)》包括税收规划、房地产投资规划、教育投资规划、退休规划、财产分配与传承规划、遗产规划、理财原理与个人理财、个人理财规划的基本方法、个人理财规划技术、个人综合理财规划方案、理财方案设计等内容。

理财规划与方案设计作者简介

郑惠文，中国注册理财规划师协会创办人，起草了中国自主知识产权的《注册理财规划师行业标准》《注册理财规划师人才培养体系》《企业理财师评估体系》《金融理财机构资信评估体系》，创办中国注册理财规划师协会、香港注册财务策划师协会，在私人理财、企业理财方面有着独到理念和成功实践，目前兼任华汇金控、国财金融、中荷保险等多家机构董事。徐哓莉，中国注册理财规划师协会学术委员,金融学、管理学双博士、副教授、研究生导师，注册理财规划师(CFP)、注册会计师（CPA),北京财税研究院副院长，北京新闻文化研究所副所长,美国俄克拉荷马市立大学访问学者，北京大学汇丰商学院兼职教授，香港长和实业独立董事，曾就职于国家开发银行与平安保险股份有限公司，先后为中国银行、工商银行、农业银行、中石油、中国进出口总公司、鄂尔多斯、华美集团、中石化、美菱电器、特变电工、美克股份、天山股份、中国平安保金等多家上市公司培训。

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理财规划与方案设计常见问题

制冷方案设计

不是把地下的水抽上来，经过压缩机制成冷冻水，是利用地下抽上来的水做为冷却水，冷却主机的冷凝器，然后在把这部分冷却水回灌回地下，这里面有几个问题，你抽出来的地下水要经过除沙等水处理，不然对主机和管路都有...
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做CAD没有具体尺寸怎么做？您要提供尺寸啊！设计师想象？好的设计是安全，实用，耐看，耐用，大方，简洁。不是去想象，是多年的经验。
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理财规划与方案设计文献

家庭理财规划方案设计

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大小：73KB

页数： 16页

评分： 4.6

中等收入家庭综合理财方案设计 1 内容大纲一、方案摘要 ........................................ ............................ 2 二、当前财务状况 ............................. ........................... ⋯ 3 三、理财目标 ............................. ............................ ⋯⋯ . 6 四、基本假设 .................... .............................. ⋯⋯⋯⋯ . 8 五、策略与建议 .................. .............................. ⋯⋯⋯⋯ . 9 六、理财效果预测 ..

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