华泰集团

集团现有总资产136亿元，年生产包括新闻纸、文化纸、包装用纸、生活用纸四大系列100多个规格品种的机制纸能力180万吨，化工及造纸化工助剂80万吨，年承接印刷能力50万色令，日印刷800万对开张。华泰纸类系列产品荣获山东省产品质量奖，“华泰”牌荣获“山东名牌”、“争创全国名牌”，“华泰”商标是国内造纸行业第一个“中国驰名商标”，华泰新闻纸、胶版纸、书写纸被确定为国家免检产品，产品畅销国内20多个省市，并远销美国、东欧、东南亚等几十个国家和地区。2005年，集团累计收入突破75亿元，实现利税8.8亿元，自1995年以来，企业综合经济效益一直位居全国同行业前列。

面对日趋激烈的国内外市场竞争，华泰按照“设备现代化、产品高档次，参与国际市场竞争；实施林、浆、纸一体化战略，发展绿色高效生态纸业”的指导思想，自2000年以来，先后投资70多亿元，从德国引进4条国际一流的高档彩印新闻纸生产线。其中2001年投产的16万吨新闻纸机，是当时中国最大的新闻纸机；2003年投产的年产25万吨新闻纸生产线，是国际一流、亚洲第一条“同一平台新概念”纸机，采用了福依特最新的标准化模块式设计和成熟技术，以及先进的DCS、QCS、MCS等自动控制系统，能够生产38-48.8克/平方米新闻纸，填补国内高档轻量新闻纸的空白。2005年底投产的年产40万吨高档彩色胶印新闻纸项目是全球最大的新闻纸项目。该项目总投资22.8亿元，设计车速2000米/分钟，全套引进国际著名的造纸机械公司——德国福伊特、芬兰美卓、奥地利安德里滋公司等具有国际顶尖水准的技术装备，各项指标均居世界首位，能够生产34-60克/平方米高质量彩印新闻纸，同时可根据市场需要生产轻胶纸、电话薄纸、字典纸等多个品种，是迄今为止世界上单机产能最大、设备最先进、车速最快、纸幅最宽、质量档次最高的新闻纸生产线。2006年10月，华泰增上的12#机新闻纸生产线单机产能约45万吨，投产后华泰新闻纸年生产能力达到120万吨以上，约占全国市场总量的1/3，成为全球最大的新闻纸生产基地。

华泰集团坐落于黄河三角洲最美丽的年轻城市—东营市，是以造纸为主，集化工、印刷、热电、林业、物流、商贸服务于一体的全国500强企业，是中国上市公司100强企业和中国行业100强企业之一，是山东省政府直接调度的24家重点企业集团之一。在国家统计局公布的首届全国大企业集团竞争力500强中排名第3位，全省纳税百强排名第29位，其中在造纸企业名列第1位。“十一五”期间，华泰集团计划投资100多亿元陆续增上“林浆纸一体化”国家重点技改项目、与广东新会双水发电厂合资的40万吨新闻纸项目、与世界500强企业—斯道拉恩索集团合资建设年产20万吨SC纸、“兴广”铁路线及其化工和造纸助剂项目，并投资扩建五星级酒店、房地产开发和市政场馆建设。计划到2010年，实现造纸年产量300万吨，化工及造纸助剂200万吨，印刷能力80万色令，年销售收入突破200亿元，使华泰成为一个以高科技产品的研制开发、生产经营、技术服务、国际贸易为主导，集科、工、贸于一体的、具备国际市场竞争力的一流现代化企业集团。

集团下辖华泰纸业股份有限公司、华泰化工集团、华泰新华印刷、华泰热力、华泰大厦、华泰林业、大众华泰印务、华泰国际物流等十多个子公司。拥有国家认定的企业技术中心和国家级实验室，在全国同行业第一家挂牌成立博士后科研工作站。华泰股份是山东省同行业第一家A股上市公司，在中国上市公司百强排名第28位，造纸业上市公司综合排名第1位。公司相继通过了2000版ISO9001国际质量体系认证和ISO14001国际环境体系认证；先后荣获“全国五一劳动奖状”、“全国守合同重信用企业”、“国家级重点高新技术企业”、“全国客户满意的十佳造纸企业”等多项省级以上荣誉称号。

“十一五”期间，华泰集团计划总投资100多亿元陆续增上“林纸一体化”国家重点技改项目、与广东新会双水发电厂合资的40万吨新闻纸项目、与世界500强企业——斯道拉·恩索集团合资建设的年产20万吨SC纸（微涂纸，填补国内空白）、“兴广”铁路线及其他化工和造纸助剂项目。公司计划到2010年，使华泰成为一个以高科技产品的研制开发、生产经营、技术服务为主导，集科、工、贸于一体的，具备国际市场竞争力的一流现代化企业集团。

时间　级别　奖　项

综合

2010/10 国家级 2010年度中国民营500强企业第68位

2009/03　省　级　改革开放30年山东省功勋企业

2008/10　国家级　2007年度中国企业集团纳税500强第248位

2008/10　国家级　2007年度中国1000大第299位

2008/09　国家级　2008中国企业500强第360位

2008/09　国家级　2008中国制造业500强第204位

2008/09　国家级　“中华蔡伦奖之十大领袖企业奖”

2008/08　国家级　福布斯“中国顶尖企业榜”第80位

2008/04　省　级　2007年度山东省纳税先进企业

2008/03　国家级　2008中国企业信息化500强

2007/09　国家级　2007中国企业500强第364位

2007/03　省　级　列山东纳税百强第29位

2006/09　国家级　首届中国大企业集团竞争力500强第3位

2006/09　省　级　山东企业100强

2006/09　国家级　中国企业效益200佳第156位

2006/09　国家级　中国企业500强406位

2006/09　国家级　中国制造业500强222位

2005/08　国家级　中国企业500强

2005/07　国家级　中国最具发展力上市公司50强

2005/01　省　级　全省文明诚信百佳企业

2004/11　国家级　中国上市公司竞争力100强

2004/04　省　级　首届山东工业企业100强

2004/11　国家级　中国轻工业信息化先进单位

2004/04　国家级　全国五一劳动奖状

2003/12　国家级　中国企业信息化500强

2003/05　国家级　国家级重点高新技术企业

2003/05　省　级　全省百家诚信纳税企业

2003/04　国家级　全国守合同重信用企业

2003/04　国家级　全国安康杯竞赛优胜企业

2003/04　省　级　信息技术应用示范企业

2003/03　省　级　山东造纸十强企业

2003/01　省　级　第四届消费者满意单位

2002/12　省　级　山东省管理创新优秀企业

2002/04　省　级　中国专利山东明星企业

2002/03　国家级　中国驰名商标

2002/04　国家级　20001年度国家重点企业

2001/12　国家级　国家级技术中心

2001/09　省　级　省24家大型骨干企业之一

2000/08　国家级　全国CAD应用工程示范企业

1999/10　国家级　全国520户重点企业集团

1993-今　特　级　特级AAA信誉企业

环保

2008/07　省　级　山东省节能先进企业

2007/01　省　级　山东省循环经济试点企业

2003/02　国家级　国家资源节约与环境保护重大示范工程

2003/05　省　级　2002年度山东省计算机应用优秀成果二等奖

2002/02　国家级　环保生态工业园

1997/08　国家级　碱回收全国样板工程

产品

2008/06　国家级　“华泰”成为中国行业标志性品牌

2007/01　国家级　“华泰”列中国最有价值商标500强第198位

2006/　省　级　名优商品博览会荣誉奖

2006/　省　级　山东省质量管理奖

2005/　国家级　中国新闻纸市场用户满意首选第一品牌

2005/　国家级　国家重点新产品计划

2005/　国家级　国家重点火炬计划

2005/　省　级　山东省用户满意产品奖

2004/　国家级　国家重点新产品计划

2004/　省　级　山东名牌

2004/　国家级　国家免检产品

2003/　省　级　山东名牌

2003/　国家级　国家级火炬计划项目

2002/08　省　级　省级技术创新项目

2002/08　国家级　国家级重点新产品

2002/03　国家级　中国驰名商标

2001/06　国家级　2000版ISO90001质量体系认证

2001/01　省　级　质量免检产品

2000/05　省　级　打假保优重点保护产品

2000/04　国家级　国家级火炬计划项目

1999/11　国家级　国家级新产品省星火二等奖

1999/—　省　级　山东名牌产品

1998/10　国家级　优秀技术成果奖

1997/—　国家级　彩色美术版纸获国家级重点新产品

1996/—　国家级　国家级新产品/名优产品/山东名牌

1992/06　国际级　墨西哥展交会金奖、银奖

管理

2006/02　省　级　山东省政府颁发的质量管理奖

2005/11　省　级　山东省企业文化成果一等奖

2005/11　省　级　合理化建议和技术改进活动先进集体

2004/12　省　级　全省轻工业系统明星企业（每年均是）

2004/12　省　级　全省安全生产管理示范企业

2004/04　国家级　首届客户满意的十佳造纸企业

2003/12　国家级　企业管理现代化创新成果二等奖

2003/01　省　级　全省轻工业系统明星企业

2002/12　省　级　山东省管理创新优秀企业

2001/01　省　级　九五CAD/CIMS应用示范工作先进集体

2000/08　国家级　全国CAD应用工程示范企业

2000/09　省　级　优秀质量信得过班组

2000/09　省　级　山东省一轻系统优秀QC小组二等奖

2000/01　省　级　山东省质量管理先进企业

1994/12　国家级　全国质量管理优秀企业

科技

2008/12　省　级　山东省首批高新技术企业

2007/02　国家级　国家科技进步奖

2006/12　国家级　中国轻工业联合会技术进步奖

2006/12　省　级　山东省轻工业科学技术进步奖一等奖

2003/05　国家级　国家级火炬计划项目

2002/08　国家级　国家级火炬计划重点项目

2003/03　省　级　技术工作先进企业

2002/04　省　级　20001年度省计算机应用优秀成果二等奖

2002/07　国家级　国家技术创新重点项目

2002/05　省　级　山东省技术创新重点项目

1999/12　国家级　九五国家重点科技攻关项目示范工程

1997/10　国家级　国家星火计划重点项目

1994/11　国家级　国家科技进步三等奖

领导荣誉

2008/09　国家级　“中华蔡伦奖之领袖人物奖”

2008/02　国家级　第三次当选全国人大代表

2007/07　国家级　福布斯“最佳老板”

2006/11　省　级　齐鲁光彩奖章

2006/09　国家级　全国关爱员工优秀企业家

2006/01　省　级　山东十大财经风云人物

2005/12　国家级　2005鲁商造纸行业年度人物

2005/01　省　级　2004山东财经风云榜

2004/10　国家级　行业唯一通过高级职业经理资格认证

2003/04　国家级　第二届中国创业企业家

2003/03　国家级　第二次当选为全国人大代表

2003/01　国家级　全国质量管理先进工作者

2002/12　省　级　山东省知名技术专家

2002/06　国家级　国务院特殊津贴

2002/01　国家级　第四届全国乡镇企业家

2001/06　省　级　“九五”企业技术进步工作先进个人

2001/06　省　级　山东省优秀共产党员

2000/07　省　级　优秀党委书记

1996/11　国家级　全国优秀党务工作者

1995/04　国家级　全国劳动模范

1993/04　国家级　全国优秀经营管理者

1993/04　国家级　全国“五一”劳动奖章

思想政治

2007/01　省　级　山东省富民兴鲁劳动奖状

2005/11　省　级　山东省企业文化成果一等奖

2004/11　国家级　全国思想政治工作二等奖

2000/07　省　级　省思想政治工作先进企业

2001/10　省　级　思想政治工作研究会

2001/07　省　级　思想政治工作最佳企业

2001/08　省　级　省轻工系统双文明优秀企业

1990/01　国家级　全国思想政治工作优秀企业2100433B

1、“华泰”摘取中国行业标志性品牌桂冠；

2、与世界500强苏威集团签订化工项目合作协议。

华泰集团有限公司企业标志

以"初升的太阳"和"人"为设计元素，英文"huatai"字头"h"与"人"字相形，构成"华泰人"屹立于太阳升起的东方。红色的太阳象征生命和力量，喻意"华泰集团"蒸蒸日上的发展和宏伟目标，也赋予企业开拓创新的光辉历程和光明的未来。

华泰集团有限公司华泰使命

产业报国，造福社会

华泰集团有限公司华泰目标

振兴民族纸业，建设绿色华泰

华泰集团有限公司核心价值

为社会提供更优质的产品，为员工创造更幸福的生活

华泰集团有限公司企业精神

敬业拼搏，永不满足

华泰集团有限公司经营理念

诚实守信，利益共享

华泰集团有限公司质量理念

今天的质量就是明天的市场

华泰集团有限公司人才理念

海阔凭鱼跃，天高任鸟飞

华泰员工行为准则

做老实人，干嘹亮事

华泰的干部素质要求

智、信、仁、勇、严

企业管理三大理念

第一， 解决思想问题。

第二，以身作则的品格。

第三， 创业创新的心态。

发行情况

华泰集团有限公司2009年度第一期短期融资券发行公告重要提示凡欲认购本期短期融资券的投资者，请认真阅读本发行公告。本发行人保证发行公告的内容真实、准确、完整，主管部门对本期短期融资券发行所作的任何决定，均不表明其对本期短期融资券风险作出实质性判断。

在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/本公司指华泰集团有限公司本期短期融资券指华泰集团有限公司2009年度第一期短期融资券本次发行指本期短期融资券的发行募集说明书指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《华泰集团有限公司2009年度第一期短期融资券募集说明书》发行公告指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《华泰集团有限公司2009年度第一期短期融资券发行公告》人民银行中国人民银行中央结算公司指中央国债登记结算有限责任公司同业拆借中心指全国银行间同业拆借中心主承销商/簿记管理人指中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）副主承销商指南京银行股份有限公司承销商指负责承销本期短期融资券的所有机构承销团指主承销商、副主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商和承销商组成的承销团承销协议指发行人与主承销商、副主承销商为本次发行签订的《华泰集团有限公司2008~2010年短期融资券承销协议》承销团协议指承销商为本次发行签订的《华泰集团有限公司2009年度第一期短期融资券承销团协议》余额包销指主承销商和副主承销商在规定的承销期结束后，将未售出的本期短期融资券全部自行购入的承销方式簿记建档指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者。

本期短期融资券发行期间由主承销商中国农业银行担任实名记账式债券指采用中央结算公司的中央债券簿记系统以记账方式登记和托管的债券工作日指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)元指人民币元

第一部分发行方案

一、本期短期融资券主要条款

1.短期融资券名称：华泰集团有限公司2009年度第一期短期融资券（简称“09华泰CP01”）。

2.发行人：华泰集团有限公司。

3.短期融资券品种：365天期短期融资券。

4.注册额度：人民币壹拾亿元(RMB1,000,000,000.00)。5.本期发行额度：人民币伍亿元(RMB500,000,000.00)。

6.计息期限：365天，自2009年7月21日起至2010年7月21日止。7.计息方式：本次短期融资券采用单利按年计息，不计复利，本次短期融资券的利息和本金自兑付日起不另计息。

8.短期融资券形式：采用实名记账方式，在中央国债登记结算有限责任公司进行登记托管。9.票面金额：人民币壹佰元（即100元）。

10.发行价格：按票面金额发行。

11.发行利率：本期短期融资券采用采用基准利率 利差方式按簿记建档结果确定，基准利率采用簿记建档日的1年期Shibor(保留两位小数)。

12.发行方式：本次短期融资券由主承销商、副主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

13.发行日：2009年7月17日（T日）。

14.分销日：2009年7月17日（T日）。

15.缴款日：2009年7月21日（T 2日）。

16.债权登记日：2009年7月21日（T 2日）。

17.交易流通：在债权登记日的次一个工作日，即2009年7月22日（T 3日），即可在全国银行间债券市场流通转让。

18.兑付日：2010年7月21日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。

19本息兑付方式：到期一次还本付息。

20.兑付办法：本次短期融资券到期日前5个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《华泰集团有限公司2009年度第一期短期融资券兑付公告》。本次短期融资券的兑付按照中央结算公司的规定，由中央结算公司代理完成兑付工作。

21.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

22.总托管人：中央国债登记公司。

23.税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本次短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担。24.担保方式：本期短期融资券无担保。

25.承销方式：主承销商、副主承销商以余额包销的方式承销本次短期融资券。

26.信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定本期短期融资券信用等级为A-1，企业主体长期信用评级为AA-。

二、发行方式

（一）承销方式 本期短期融资券的承销方式为余额包销。

（二）簿记建档方式本期短期融资券按票面价格发行，发行利率根据簿记建档结果最终确定。1．本次发行采用簿记建档、集中配售的方式。申购时间为2009年7月17日9:00-11:00。投资者欲参与本次发行申购配售，请详细阅读《华泰集团有限公司2009年度第一期短期融资券发行公告》(以下简称“《第一期发行公告》”)。2．本次簿记建档仅接收承销团成员的申购要约，其他投资者须通过承销团成员购买本期短期融资券。3．每一承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人（中国农业银行）提出1份申购要约。

（三）发行时间安排

1．2009年7月10日（T－5日）通过中国货币网、中国债券信息网网站公布：《华泰集团有限公司2009年度第一期短期融资券募集说明书》和《华泰集团有限公司2009年度第一期短期融资券发行公告》。

2．2009年7月17日（T日）簿记建档，时间为9:00－11:00，接受承销团成员的《申购要约》，簿记管理人统计有效申购量。

3．2009年7月17日（T日）15:00之前，簿记管理人向承销团成员传真《华泰集团有限公司2009年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书》。

4．2009年7月21日（T 2日）12：00之前，承销团成员将本期短期融资券从中国农业银行所获配售额度对应的认购款划至中国农业银行指定的缴款账户。

5．2009年7月21日（T 2日）为短期融资券债权债务登记日。

6．2009年7月21日（T 2日）发行人向中央结算公司提供本期短期融资券的《短期融资券发行款到账确认书》。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理。

7．2009年7月22日（T 3日）在中国货币网、中国债券信息网公告本期短期融资券的实际发行规模、实际发行价格及利率、期限等发行情况。

8．2009年7月22日（T 3日）本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流通转让。

9．发行人在足额收到本期短期融资券承销款后5个工作日内，向主承销商指定的账户支付与主承销商的承销额度对应的手续费；主承销商收到发行人支付的手续费后，按照承销团协议的约定分别向承销团成员支付承销手续费。