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作者：王艺桦

2015年12月4日，中国环境保护部下属的环境保护对外合作中心（FECO）根据相关法规规定，公示了2016年氢氯氟烃（HCFCs）经销商备案情况。

据了解，国内共83家HCFCs经销商向FECO提交了2016年销售备案材料。其中，浙江省25家，广东省14家，江苏省10家，山东省7家，辽宁省3家，上海市10家，北京市4家，天津市3家、江西省和重庆市各2家，河北省、安徽省和四川省均为1家。

而2016年经销商总数较2015年时的88家，减少了5家。CCM认为这反映出随着中国持续推进HCFCs生产和消费量的淘汰，相关市场参与者退出及转换经销产品的脚步也将加快。

具体来说，2013–2015年是我国制冷空调行业HCFCs替代工作的第一阶段，而到2016年，将进入第二阶段工作，相应生产和消费量的淘汰也将加速。

表1：中国HCFCs替代工作，2013–2030

来源：环境保护对外合作中心& CCM（www.cnchemicals.com）

随着整体市场空间的持续缩窄，CCM认为国内HCFCs经销商也需要开始更多地去考虑未来经营存续问题。其中特别地，经销产品转换抉择应更早摆上台面。

主要因为在FECO于早前2015年6月时发布了《HCFCs重点替代品第一批推荐目录（征求意见稿）》之后，制冷空调行业新的市场风向标已被树立：中国政府会在未来持续推进自然工质制冷剂普及化应用。

其中，该推荐目录仅包括一个含氟制冷剂：二氟甲烷（HFC-32）；剩余的均是自然工质制冷剂，例如丙烷（R290）、异丁烷（R600a）、二氧化碳、氨和环戊烷等。

结合业内访谈交流，CCM了解到国内HCFCs经销商在面临经销产品转换时，仍会优先选择氢氟烃（HFCs）产品。但是，自然工质制冷剂在未来应用中的占比持续增加，将是不可避免的大势。例如，在中国政府的持续推动下，R290空调已于2015年4月在国内市场正式上市，并逐步在政府机构、高等院校等展开应用放量。

这也标示着自然工质制冷剂已开始分享HCFCs淘汰所释放出来的市场需求空间。换个角度来看，即是HFCs未来的需求增长空间正被抢占。而这对于HFCs市场参与者来说将是相当致命的，主要因为HFCs行业目前处于产能严重过剩的困境中，行情的反弹和好转依赖于需求的明显增长。

例如HFCs行业的代表性产品：1,1,1,2-四氟乙烷（HFC-134a），国内总产能约220,000吨/年，但2015年行业平均开工率仅维持在50%左右。据CCM统计数据显示，该平均开工率相较于该行业高峰期：2010-2012年时的平均开工率已下滑了近30个百分点；而平均价格方面，与2010-2012年时的平均价格相比更是下跌了近300%。

图1：中国1,1,1,2-四氟乙烷的出厂价，2015年1–11月

来源：CCM（www.cnchemicals.com）

本文作者系CCM化工组主编，从事氟化工市场研究相关工作超过3年，涉及产品包括：萤石、氟化铝、含氟制冷剂、含氟聚合物和含氟精细化学品等。

CCM是一家市场研究咨询公司，是广州西美信息科技有限公司的子品牌。