工程机械行业

1 机械行业与国民经济密切相关，属于周期性行业。同时，行业属于资本，技术及劳动力密集型产业，工程机械行业处于成熟期，增长速度较低。

2 机械行业内部子行业众多，产品覆盖范围广泛，行业技术水平参差不齐，除少数先进生产制造技术行业外，大部分行业不具备垄断性。同时，行业内部竞争激烈，生产集中度低，生产力水平低下，科研水平赶不上创新需要，整体来看，行业投资机会较少。

3 由于地区环境的影响，机械行业区地发展不平衡，东部地区在投入、产出及效益方面均占绝对优势，中西部地区基本处于弱势。由于国家持续加大对西部地区的开发力度，这一形势在逐渐改变，东部地区绝对量虽继续大幅增长，但比重呈下降趋势。

4 从机械行业销售产值分布情况看，机械产品市场主要是内需拉动型。机械产品出口增长速度很快，但是总的生产发展更快，出口产品所占份额比例仍然有限，基本维持在15% 20%左右。

5 石化通用机械、农业机械、仪器仪表、机械基础件四个子行业的工业总产值位于机械行业前四名，工业总产值ਛ超过了1000 亿元，合计共占机械行业总产值的69%， 在行业中占有举足轻重的地位。

工程机械行业行业企业

随着中国经济发展放缓，基建项目建设减少，工程机械行业发展日趋艰难。以挖掘机为代表的工程机械产品去库存化是国内工程机械企业面临的重大难题。然而要解决这一问题并非无计可施。放眼中国周边国家，大量基建设施建设已经陆续展开。这些以印度为代表的发展中国家，在未来3-5年都有“大动土木”的规划。他们对工程机械产品的需求量正日益加大。而中国工程机械产品优良的性价比会成为他们的绝佳选择。对于中国企业而言，放眼亚洲整个市场无疑可令库存话难题迎刃而解。

未来五年内印度将侧重基础设施建设，并将“建设”定义为驱动经济转型的动力。而在印度公布的第12 个五年规划中，仅仅未来五年印度的基础设施建设投资金额预计达到1万亿美元，投资领域包括公路、铁路、城市基础设施、商业和住宅建筑、港口、电力、水利设施、采矿、石油、天然气和机场等。在2012-2030年之间，印度至少将GDP的10%投入到基础设施建设上。此外，据统计，从2007～2015年，印度投放到工程机械市场的资金累计达到400亿美元。这意味着未来的8年，每年约增加17%的投资额。同时印度房地产业蓬勃发展，家庭收入提高和快速的城市化进程，使得印度中产阶级群体扩大，城市化率预计将从2001年的28%上升至2030年的40%。

面对不断增长的基础设施需求，印度政府允许私营企业参与基础设施的建设。由于他们在融资方面具有特性，一些新的融资方式像BOT（建设-拥有-转让）、 BOOT（建设-拥有-经营-转让）、BOLT（建设-拥有-租赁-转让），使得许多基础设施建设成为可能。印度政府给予承担基础设施建设的企业为期五年的免税期，这给印度工程机械设备市场的发展带来了机遇。虽然印度工程机械市场的需要较大，但受各种因素的制约，印度的工程机械制造业目前发展较弱。

据了解，印度当地只有28%的机械能适应国内市场，而且印度工程建筑企业在本地购买工程机械需要至少两年才能投入使用，但购买中国的工程机械只需六个月就能立即到工地投入使用。所以，中国的工程机械比印度本地的工程机械更有竞争力。除此之外，印度工程建筑企业逐渐放弃购买德国、日本、美国等大国的工程机械，因为中国的工程机械比德国、日本、美国的机械更便宜，能更迅速地投入使用。由此可见，印度对中国工程机械需求大增。

越南是制造业比较薄弱的国家，整个越南的工业早期是靠中国和苏联的援助开始积累起来的。从上个世纪90年代开始，陆续有中国、中国台湾、韩国、日本企业来越南投资。日本在越南主要投资摩托车行业；中国台湾在塑料机械和包装机械方面比较多；韩国在房地产业投入的多一些，再后来才有一些制造业进入。特别是在越南南方，所有的制造设备都是靠国外进口。

据了解，根据越南政府的计划，未来10年越南市场将有1600亿美元的项目可待开发，包括5000公里的高速公路，300~400公里的铁路和许多港口。将会有大量的来源于私营企业和公共部门的投资流向这些基础设施建设项目。越南国家建设部表示，海外投资者在胡志明市也开始寻找更多的房地产开发项目，政府已经对这些类似房地产项目发放许可证。

越南目前规划中的超大项目还有：越南国家行政中心西迁。这项工作规划历时两个阶段40年时间，预计需要花费900亿美元才能完成。另外，还有海港系统建设 （预计投资50亿美元）、龙城机场建设（120亿美元）、首都建设规划（600亿美元）及18条高速公路建设（480亿美元）等。越南基础设施建设项目正在兴起，经济发展水平与中国20世纪80年代近似，工程机械方面急切需求挖掘机、推土机、平地机、压路机、升降机、塔式起重机、混凝土搅拌设备、钢结构件、汽车起重机、桩工机械等产品。

目前，越南对机械与技术的需求十分旺盛，而越南本土的工业还处于起步阶段，不能满足社会发展的需求，90%以上的机械设备依赖国外进口。而越南当地的工程机械公司鉴于该国消费者对本土机械认购信心不足，因此宁愿与外国企业签订机械采购合同或进口合同。越南工程机械行业目前的发展瓶颈不易被突破，内销低迷，而外国机械年进口额占越南整体进口额的50%。对于中国的工程机械企业来说，是一个不可多得的发展良机。

蒙古国的房价呈较快上升趋势，很大一部分原因是是房地产开发商依赖商业银行的高息贷款进行业务运营，与此同时，房建项目的审批过程拖沓、冗长，这也成了导致该国房价快速上涨的重要原因。从蒙古《乌兰巴托邮报》近日的报道中获悉，为了遏制房价过快上涨，蒙古政府和重要银行向建材生产商和供应商提供高额低息的软性贷款。与此同时，蒙古政府投入巨资进行大规模基础设施建设。

蒙古国的建设资金主要由外资提供，项目涉及公共设施建设、公路铁路等基础设施建设，矿山、电力、冶金等工业设施建设，还有微波通讯、水利、环保等建设。

除了地材，蒙古国的几乎全部建材需依赖进口，进口材料主要来源于中国，然后是俄罗斯、日本、韩国等国家。由于进口渠道不同，因此材质参差不齐，价格悬殊也较大。

蒙古出产并能供应的地材主要有木材、砂子、石子、毛石、红砖、部分水泥、钢材等。蒙古国市场建材价格和中国国内比，一般的建材是中国的2—3倍，钢材、水泥是1.5—2倍左右，但红砖、白灰、电气等材料价格是中国的3—4倍左右。不过该国的木材很便宜，1立方米原木平均在100元人民币左右。

泰国历史上规模最大的投资计划即将启动，泰国总理英拉10月5日在曼谷透露，这一计划的总额高达900亿美元，将主要用于区域内的基础设施建设项目，以满足预期于2015年建成的东盟经济共同体（AEC）和大湄公河次区域（GMS）经济迅速发展的需要。泰国总理英拉日前在泰国投资大会上发表主旨演讲时公布了这一投资计划。英拉说，作为东盟的中心，泰国在确保区域内的互连互通上发挥着重要作用。泰国政府计划中的项目有泰国-老挝高速铁路、泰国洪水防控管理等工程。泰国政府消息人士还透露，此项投资计划将历时7年，资金来源主要来依靠信贷。泰国900亿美元的投资计划，无疑将给目前低迷的国内工程机械企业提供巨大的机会。整个东南亚地区对于中国工程机械企业而言至关重要。

泰国投资计划的出台引人关注，然而整个东南亚市场目前市场潜力更加巨大。2012年，面对欧债危机、西班牙房地产泡沫，在整个世界经济都应对萧条的时候，东南亚地区却异军突起。伴随着房建、公路、电站等基础设施建设项目不断上马，东南亚经济快速增长，成为了中国工程机械出口的热点地区。

自2002年以来，印度尼西亚的建筑行业蓬勃发展，随着基础设施建设对工程机械和设备的需求，政府用于公路、铁路、港口、机场、发电站等项目的投资共计 2，300亿美元。据印尼政府的计划，至2030年，全国铁道总署应能增加1万2100公里的铁道线。印尼基础建设市场潜力巨大。而马来西亚经济发展面临调结构、寻求新增长点的发展时期，国家将进一步完善基础设施建设以吸引外资和私营资金投入项目建设等，工程机械产品在此拥有广泛的市场。越南是制造业比较薄弱的国家，基础设施薄弱也是越南工业区发展进程中的一大障碍。

目前，越南的基础设施建设项目正在兴起，在工程机械方面的需求量大而又急切，越南本土的工业还处于起步阶段，不能满足社会发展的需求，90%以上的机械设备依赖国外进口。对挖掘机、推土机、平地机、压路机、升降机、塔式起重机、混凝土搅拌设备、钢结构件、汽车起重机、桩工机械等产品的需求十分旺盛，对于中国工程机械企业来说，这可谓是一个千年难得的发展良机。以印度尼西亚、马来西亚、越南等国代表着整个东南亚地区经济发展状态，东南亚地区今年来工程机械产品的需求量绝不亚于中国。

2011年，我国工程机械行业前50家企业的销售收入占全行业的比例达86%。在2011年度全球工程机械制造商50强排行榜中，徐工、中联重科、三一、柳工等11家企业榜上有名，其中徐工、中联重科、三一这3家"航母型"企业年销售额突破800亿元。此外，包括外商在中国投资企业在内还有12家企业销售收入突破100亿元。2011年，我国工程机械行业企业科技投入持续增长，科研力量不断加强。

工程机械行业技术创新

徐工集团江苏徐州工程机械研究院着力打造国际一流的工程机械技术研发机构;中联重科的国家混凝土机械工程技术研究中心各项科技创新工作取得新进展;柳工股份被国家科技部批准为我国惟一的"土方机械行业国家级工程技术研究中心"，代表了我国土方机械行业技术研发和成果转化的一流水平。2011年度，全国机械工业科技进步奖共有24项工程机械产品及技术获奖。以高质量、高技术为特征的高端装备层出不穷，重大装备技术又取得新的突破。2000吨、3000吨级的履带式起重机，800吨、1200型全地面起重机，12吨装载机等相继面世。同时，新技术、新材料的应用又获得突破，继中联重科80m碳纤维臂架泵车问世后，三一重工62m泵车落户大连。由于相关企业长期看好工程机械市场需求，投资和重组热度不减。徐工集团投资临港生产制造基地项目启动，同时徐工混凝土建设机械产业基地奠基;三一重机8万台挖掘机项目投产;柳工收购首钢重汽42%股权与首钢矿业合作进军矿业机械;山推混凝土机械武汉产业园落成;山河智能装备集团山河工业城奠基等。另外，卡特彼勒、小松、日立建机、特雷克斯等继续加大在中国的投资和布局。

工程机械行业行业发展数据

机械工业是中国第一大工业部门，2011年中国机械工业累计实现工业总产值16.89万亿元，据海关统计，2011年1-11月，机械工业进出口5745.57亿美元，同比增长24.09%。其中，进口2830.23亿美元，同比增长23.34%;出口2915.34亿美元，同比增长24.83%;进出口贸易顺差85.11亿美元。 　　我国工程机械销售量和销售额已经双双超越美国、日本、德国位居世界第一位；我国工程机械自给率从“十五”期间的70%左右，提高到80%以上，逐步实现从制造到创造的跨越。包括装载机、挖掘机、汽车起重机、压路机、叉车、推土机、混凝土机械等一大批工程机械产品产量跃居世界首位，我国成为了真正的世界工程机械制造大国。

机械设备行业中小企业数量众多，机械行业的网络营销方式大多集中在付费搜索引擎广告和B2B平台信息发布，低层次的网络推广竞争造成网络营销成本越来越高，很多机械企业的网络营销遇到越来越多的难题搜索引擎广告和B2B平台信息发布，低层次的网络推广竞争造成网络营销成本越来越高，很多机械企业的网络营销遇到越来越多的难题。

机械行业是一个国家的基础支柱产业，在国民经济占有重要的地位，我国机械行业现有生产企业近5万家，而且数量还在不断增加，导致市场竞争日趋激烈，优胜劣汰趋势更加明显。机械行业生产集中度低、生产力水平低下的现状严重阻碍了行业的发展，机械行业急需技术创新。

（1）机械企业网站基本要素的基础优化状况及建议：机械企业网站总体专业水平、企业网站自身的主要问题及后果等；

（2）机械企业网站的搜索引擎优化效果及分析建议：搜索引擎收录数量及质量、关键词搜索搜索结果、内部链接及外部链接的应用、如何提高搜索引擎可见度等；

（3）机械企业搜索引擎关键词广告竞争度分析：总体竞争水平、投放广告的平台选择、广告数量和价格、机械企业投放关键词广告的建议等。

令中国工程机械企业“苦不堪言”的2012即将过去，而即将到来的2013年，由于早早定下了各季度GDP增速在7.5%左右的基调，因此行业内的市场预期依然不太乐观。在过去的30年里，中国经历了高速增长，自1982年至2011年，中国年均经济增速达到10.23%。但从长期来看，中国经济高速增长的基础显然已不复存在。

欧美发达国家实体经济回流

自2001年中国正式成为WTO成员之后，凭借充裕而廉价的劳动力资源和广阔的国内市场，以“市场换技术”，深度融入并充分受益于经济全球化进程。但全球中低端产能向中国的转移已到极限，产业资本外迁所引起实体经济的“空心化”和由此带来的居高不下的失业率、税基萎缩和财政困难使得发达国家贸易保护主义抬头，并采取各种政策吸引制造业回归。这种对经济全球化的拟向修正，不仅将会进一步加剧中国制造与发达国家的贸易摩擦，而且还会引发资本外迁、出口下降以及产能过剩加剧。

欧洲金融危机“久病不愈”

熔盛重工总裁陈强在意大利拜访投资人时，敏感的注意到危机下欧洲人的生活状态，“希腊人一般在海滩上晒太阳，一边大骂政府减少支出。到了这种程度，他们还不当回事，依然如此懒惰，可见欧债危机绝不会那么轻易结束。”以欧洲为代表的经济发达体的进口减少或进口增长缓慢，会导致中国等亚洲出口导向型经济增速下降，中国工程机械的全球化战略也将遇到更多的阻力和壁垒。

银行系统“债务泡沫”破裂风险

据经济学家解析，中国银行体系正悄然进入盈利下降和资产质量风险上升周期，系统性“债务泡沫”面临着破裂的风险，由此引起的信用萎缩也将长期压制经济增长。而中国工程机械行业的信用销售体系正处于平均违约率20%-30%的历史高点，正如江麓重装总经理助理王一华在宝马展期间接受工程机械中国网记者采访时所言，信用销售用不好，就是透支市场，伴随的风险很可能是毁灭性的。

人口红利的拐点到来

由于中国特殊的人口结构，中国18岁-50岁人口数量从2013年开始步入下降周期，未来5年将减少4000万人。这将导致劳动力成本持续上升，也意味着中国制造业的高度依赖廉价劳动力和外部需求的增长模式将遇到瓶颈。如果说在中国工程机械商贸网组织的首届CHO人力资源高峰论坛期间，各大企业CHO们还在讨论新劳动法、劳务派遣和人才流动问题，今后几届关注的焦点可能会转移到招工难和自动化生产线对人力劳动的替代趋势了。

由此可见，未来的2013年，中国工程机械行业的关键词依然还将是“调结构”、“去库存”、“练内功”和“控风险”。而与追求市场规模和占有率的“市场论”相比，另一种“利润论”的思路似乎也可以值得借鉴：关注产品的利润率以及为少数愿意支付高价的消费者提供高端产品和定制化服务，也不失为一条发展之路。毕竟2012年，苹果在中国手机市场的占有率只有7.5%，但销售额占20%，而净利润则已经占到了55%以上。因此，抓住建筑工程行业领袖们对于产品的需求，提供细致而专业的解决方案，也许将开辟出另一片竞争蓝海。

进入2013年，工程机械行业进入转型期，面临行业日益严峻的形势，业内人士提出需要“两点论”看当前的形式和问题，首先中国工程机械产业近年来成绩是突出的，而2013年前半年工程机械行业经济运行总体符合预期。

进入2013年出现的一些困难和问题，主要是全球经济环境日益严峻，特别是2010年来大起大落带来的不平衡发展的矛盾积累造成。当前的困难和问题是暂时的，工程机械行业一直是前进中的。虽然如此，工程机械从业者对当前的困难和问题必须高度重视，不可轻视。工程机械行业不存在高速发展的条件。经过2010年大起大落的发展，市场需求趋稳，而行业产能过剩，战略转型、理念转变势在必行。

预计2013年将同2012年持平或保持小幅稳定的增长态势，2013下半年预计市场销售量将恢复性增长。但是仍然要看到整个宏观经济效益处于惯性下降阶段，工程机械行业近几年销售下降问题的积累，使经济效益难以马上回升。因为全球经济危机依然持续，出口也面临一定的挑战 。2100433B