Excel仪表盘实战

第1章 认识仪表盘 1

1.1 什么是仪表盘 2

1.2 为什么要学习仪表盘 3

1.3 仪表盘设计工具 3

1.3.1 水晶易表 3

1.3.2 Tableau 4

1.3.3 Power BI 5

1.4 Excel仪表盘报告 6

1.4.1 Excel能够实现仪表盘吗 7

1.4.2 Excel的数据可视化分析功能升级 10

1.5 Excel仪表盘业界专家及经典案例 11

1.5.1 国内代表性专家及经典案例 11

1.5.2 国外代表性专家及案例 12

1.6 Excel仪表盘的工作原理与案例解读 14

1.6.1 Excel仪表盘的工作原理 14

1.6.2 Excel仪表盘案例解读 15

1.7 @exceldashboard风格仪表盘案例赏析 18

本章小结 31

第2章 Excel仪表盘的设计流程 32

2.1 设计Excel仪表盘报告的七个步骤 33

2.2 准备数据 33

2.2.1 一维数据源表 34

2.2.2 二维交叉数据源表 35

2.2.3 多维交叉数据源表 36

2.3 需求分析 38

2.3.1 金字塔结构 38

2.3.2 经典管理思维 39

2.3.3 结构化数据分析 43

2.4 选择仪表盘风格类型 44

2.4.1 经典小图表风格 44

2.4.2 微线图风格（绩效分析型） 46

2.4.3 综合混搭风格 47

2.4.4 配色与字体 48

2.5 如何设计可视化组件 51

2.5.1 如何设计KPI看板分析部分 52

2.5.2 如何设计跟踪对比分析部分 54

2.5.3 如何设计结构分析与相关性分析部分 56

2.5.4 如何设计绩效分析部分 58

2.6 数据计算模型设计 59

2.7 绘制Excel仪表盘的设计草图 61

2.8 Excel仪表盘框架设计 62

2.9 Excel仪表盘组装 63

2.9.1 锚定功能 64

2.9.2 拍照功能 64

2.10 测试和检查 66

2.11 发布和共享 67

本章小结 69

第3章 实战案例——家用电器专卖店销售分析 71

3.1 本案例学习要点 72

3.2 准备数据 72

3.2.1 数据源类型分析 72

3.2.2 数据分析方法 72

3.3 需求分析 72

3.3.1 金字塔结构分析 72

3.3.2 管理模型——平衡计分卡 73

3.3.3 结构化数据分析 73

3.4 选择风格与配色 74

3.4.1 风格选择 74

3.4.2 配色选择 74

3.5 重点Excel技能讲解 75

3.5.1 如何在Excel中选中整行或整列 75

3.5.2 如何选中不连续的行或列 75

3.5.3 如何选中连续的单元格区域 75

3.5.4 如何选中多个任意单元格 76

3.5.5 如何精确设置行高 76

3.5.6 如何精确设置列宽 76

3.5.7 如何合并多个连续的单元格 77

3.5.8 如何设置单元格内文字内容的属性 77

3.5.9 如何在一个单元格中引用另一个单元格中的内容 78

3.6 仪表盘框架设计 78

3.6.1 标题区框架设计 78

3.6.2 KPI看板区框架设计 80

3.6.3 销售运营分析区框架设计 81

3.6.4 主营产品销量与毛利润分析区框架设计 84

3.6.5 底栏信息区制作 87

3.6.6 整体仪表盘边框制作 87

3.7 销售运营分析区可视化组件设计与仪表盘组装 89

3.7.1 总销售额分析 89

3.7.2 总毛利润分析 93

3.7.3 毛利率分析 98

3.7.4 主营产品销量分析 101

3.7.5 主营产品销售额结构分析 104

3.7.6 主营产品毛利润额结构分析 106

3.8 主营产品销量与毛利润分析区可视化组件设计与仪表盘组装 107

3.8.1 彩电销量与毛利润额分析 108

3.8.2 冰箱销量与毛利润额分析 110

3.8.3 制作其他产品销量与毛利润额分析图表 111

3.9 KPI看板可视化组件制作与仪表盘组装 112

本章小结 114

第4章 实战案例——汽贸公司售后服务运营能力分析 116

4.1 本案例学习要点 117

4.2 准备数据 117

4.2.1 数据源类型分析 117

4.2.2 数据分析方法 117

4.3 需求分析 118

4.3.1 金字塔结构分析 118

4.3.2 管理思路 119

4.3.3 结构化数据分析 119

4.4 选择风格与配色 120

4.4.1 风格选择 120

4.4.2 配色选择 120

4.5 重点Excel技能讲解 120

4.5.1 更改图表数据源 120

4.5.2 调整图表的绘图区大小 122

4.5.3 设置折线图的横坐标起点为0 122

4.6 仪表盘框架设计 123

4.6.1 仪表盘的框架结构分析 123

4.6.2 仪表盘标题区框架设计 125

4.6.3 KPI看板分析区和维修保养业务分析区框架设计 126

4.6.4 钣喷部业务分析区框架设计 129

4.7 可视化组件的设计和仪表盘的组装 129

4.7.1 维修保养业务分析区的分析图表设计 130

4.7.2 钣喷部业务分析区的分析图表设计 141

4.7.3 一级KPI关键指标分析看板设计 144

4.7.4 二级KPI关键指标分析看板设计 147

4.8 文件保护和输出 152

4.8.1 文件保护设置 152

4.8.2 仪表盘输出格式设置 153

4.8.3 Excel仪表盘的输出应用 154

4.9 学员问答Q&A 156

4.9.1 仪表盘的分析图表要不要添加数据标签 156

4.9.2 仪表盘的单元格框架如何灵活应用 157

本章小结 157

第5章 实战案例——汽贸公司销售部业务分析仪表盘报告 159

5.1 本案例学习要点 160

5.2 案例背景 160

5.3 准备数据 162

5.3.1 数据源类型分析 162

5.3.2 数据分析方法 163

5.4 需求分析 163

5.4.1 金字塔结构分析 163

5.4.2 管理思路 164

5.4.3 结构化数据分析 164

5.5 选择风格与配色 164

5.5.1 风格选择 164

5.5.2 配色选择 165

5.6 重点Excel技能讲解 165

5.6.1 微线条形图设计 165

5.6.2 微线温度计图设计 166

5.6.3 条件格式图标集应用 168

5.6.4 重点函数讲解 169

5.6.5 自动刷新排序计算模型 172

5.6.6 定义名称 173

5.7 栅格化单元格设计仪表盘框架 174

5.7.1 框架结构分析 174

5.7.2 参数表设置 175

5.7.3 仪表盘标题区框架设计 175

5.8 可视化组件设计和仪表盘组装 178

5.8.1 编写第一关键指标自动排序计算模型 178

5.8.2 “整车”指标微线条形图分析 178

5.8.3 整车业务贡献率可视化分析 180

5.8.4 精品业务可视化分析 181

5.8.5 销贷业务可视化分析 183

5.8.6 车险业务可视化分析 185

5.8.7 KPI看板可视化分析 186

5.9 文件保护和输出设置 190

5.9.1 仪表盘的输出设置 190

5.9.2 设置文件保护 191

5.10 学员问答Q&A 192

5.10.1 本章实战案例为什么没有详细的步骤讲解 192

5.10.2 在实际工作中多个部门如何协同应用仪表盘报告 192

5.10.3 微线图不能满足全部分析需求该怎么办 193

本章小结 194

第6章 实战案例——DCC电话营销业务关键指标分析报告 195

6.1 本案例学习要点 196

6.2 案例背景 196

6.3 准备数据 196

6.3.1 数据源类型分析 196

6.3.2 数据分析方法 197

6.4 需求分析 197

6.4.1 金字塔结构分析 197

6.4.2 管理思路 198

6.4.3 结构化数据分析 198

6.5 选择风格与配色 198

6.5.1 风格选择 198

6.5.2 配色选择 198

6.6 重点Excel技能讲解 199

6.6.1 连接单元格中的字符串 199

6.6.2 设计自定义图表看板 199

6.6.3 指针式仪表 200

6.6.4 创建散点图 204

6.6.5 创建气泡图 205

6.6.6 统计类函数 206

6.7 栅格化单元格制作仪表盘框架 208

6.7.1 框架结构分析 209

6.7.2 标题区框架设计 209

6.7.3 KPI关键指标看板区框架设计 210

6.7.4 电话量与成交量分析区框架设计 211

6.7.5 相关性分析区和员工绩效分析区框架设计 211

6.8 制作可视化组件及组装仪表盘 213

6.8.1 参数表设计 213

6.8.2 电话量与成交量计算模型 213

6.8.3 KPI看板关键指标计算模型 216

6.8.4 指针式仪表KPI看板分析区设计 221

6.8.5 电话量分析区设计 223

6.8.6 成交量分析区设计 226

6.8.7 相关性分析区设计 226

6.8.8 集客来源分析区设计 232

6.8.9 电销顾问绩效分析区设计 236

6.9 学员问答Q&A 240

本章小结 241

第一次见到用Excel设计的仪表盘（Dashboard）是在中国传媒大学沈浩教授的博客上，那种一目了然的数据可视化分析和灵动、酷炫的视觉冲击力，给我带来了极大的震撼。2014年我有幸加入刘万祥老师创办的“EP商业图表坊”，跟随刘老师学习数据可视化，逐渐掌握了使用Excel设计高端数据可视化图表的思路和方法。后来我开始尝试把工作中枯燥的数据报表用Excel设计成可视化的仪表盘报告，通过在实际工作中的应用和不断升级、改进，在1年多的时间里竟然陆续设计出了20多个不同业务管理领域的仪表盘报告。

2016年年底，经《Excel数据之美》的作者——香港理工大学的张杰老师介绍，我认识了成都道然科技有限公司的姚新军老师。和姚老师深入交流以后，姚老师鼓励我把自己在设计和应用Excel仪表盘方面的心得和经典案例做一个系统的总结和梳理，写成一本书，帮助国内更多的职场人士提升数据分析方面的职业能力。在2017年的一整年里，我几乎投入工作以外的所有时间用于构思和创作这本书，其中经历的苦恼、纠结、快乐实在是用文字和语言无法形容的。如果这本书能为广大职场人士提供或多或少的启发和帮助，我想这一切都是非常值得的！

Excel仪表盘实战阅读指南

全书内容分为6章，第1章和第2章是理论部分，后面4章是实战案例讲解部分。对于Excel初级应用水平的读者，建议从第1章开始顺序学习；对于Excel中高级应用水平的读者，可以根据个人需求，灵活选择学习起点。

第1章讲解仪表盘的基本知识，重点介绍用Excel设计仪表盘的基本知识和发展现状。

第2章讲解一套根据作者实战经验总结的用Excel设计仪表盘的流程和方法。

第3章是入门篇实战案例，通过一个笔者在线下培训时使用的教学案例，讲解了一个基础型Excel仪表盘的设计全过程。

第4章是初级篇实战案例，通过一个售后服务业务管理的Excel仪表盘报告，讲解了经典小图表风格仪表盘的设计思路和技术要点。

第5章是中级篇实战案例，通过一个销售部业务管理的Excel仪表盘报告，讲解了微线图风格仪表盘的设计和用Excel函数实现初级智能交互功能的技术和方法。

第6章是高级篇实战案例，通过一个电网销业务管理的Excel仪表盘案例，讲解了如何综合应用Excel函数、数据透视表、高级图表等功能设计高端仪表盘的技术和方法。

Excel仪表盘实战读者对象

本书适合需要经常用Excel进行图表设计和数据分析的职场人士阅读，尤其是商务环境中需要经常阅读和演示商业分析报告的中高层管理人士。同时，也适合咨询顾问、数据分析师等专业人士及即将进入职场的高校毕业生朋友阅读。

本书主要讲解利用Excel的单元格、条件格式、基础图表、常用函数等基本功能设计仪表盘报告的思路和方法，没有涉及VBA编程、宏、复杂函数等高级技术，所以读者只需具备初级或中级Excel应用水平，理论上即可掌握本书内容。

Excel仪表盘实战适用版本

本书中所有内容均在Excel 2013版本中完成，也完全适用于Excel 2016版本。 2100433B

《Excel仪表盘实战》讲解了Excel仪表盘（Dashboard）的基本知识，以及一套作者在实战中总结的利用Excel设计仪表盘的流程和方法。

《Excel仪表盘实战》通过4个在职场中真实应用的Excel仪表盘案例，按照由易到难、循序渐进的教学方式，详细地讲解了如何利用Excel将普通数据报表设计成仪表盘可视化分析报告的构思方法和设计步骤。读者可以根据自身的Excel应用水平，灵活选择学习起点，通过对《Excel仪表盘实战》的学习，用Excel设计出具有专业水准的仪表盘报告。

《Excel仪表盘实战》适合具备初级或中级Excel应用水平的职场人士、数据分析师、即将走向职场的在校大学生及Excel数据可视化爱好者阅读。

《Excel实战入门》是指导初学者学习Excel 2007的入门书籍，该书打破了传统的按部就班讲解知识的模式，以解决问题为出发点，通过大量来源于实际工作的精彩实例，全面涵盖了读者在学习Excel过程中可能遇到的各种问题及其解决方案。全书共分12章，分别介绍学习Excel必须掌握的基本操作、电子表格的制作、美化电子表格、公式与函数、数据的排序与筛选、处理与分析数据、图表的制作与美化、条件格式与查询、数据透视表和数据透视图、表格的打印和保护、Office组件之间的协作、宏与VBA等内容。

《Excel实战入门》附带一张专业级的多媒体教学光盘，提供累计时间长达两个半小时的多媒体教学演示，通过全程语音讲解、情景式教学等方式对书中知识点进行深入的讲解，一步一步地引导读者掌握使用Excel 2007制作电子表格和处理数据的各种操作与应用技巧。光盘中还附有书中各章节的实例对应的原始文件、素材文件以及最终效果，并赠送100个来源于实际应用(包括财务管理、市场营销、后勤管理、行政与人力资源管理、客户管理、产品管理、生产管理及安全管理等)中的Excel 2007办公模板以及一本640页、内含500个经典的Excel 2007实用技巧的电子图书。

《Excel实战入门》既适合刚刚接触Excel 2007的初学者阅读，又可以作为大中专院校或者企业的培训教材，同时对有经验的Excel办公高手也有较高的参考价值。

本书打破了传统的按部就班讲解知识的模式，以实战技巧的形式介绍Excel在日常办公中的应用，250本书打破了传统的按部就班讲解知识的模式，以实战技巧的形式介绍Excel在日常办公中的应用，250个实战秘技全面涵盖了读者在日常办公中所遇到的问题及其解决方案。全书共14章，分别介绍从基础开始学习Excel、工作簿与工作表初相识、编辑单元格的其他招式、数据输入与编辑快人一步、Excel也来谈谈条件、让数据准确有效的妙招、数据也要井井有条、鼠标拖曳也能分析数据、数据透视表与透视图的巧妙应用、Excel图表会说话、大受追捧的公式与函数、常用函数应用范例、工作表打印很重要、Excel与其他组件完美协作等内容。

第一篇 绪论：最佳Excel学习方法

技巧1 成为Excel高手的捷径

技巧2 使用Excel联机帮助系统

技巧3 通过互联网搜索学习资源和解题方法

技巧4 在新闻组或BBS中学习

第二篇 Excel基本功能

技巧5 设置不同的Excel启动的效果

技巧6 Excel启动时自动打开指定的工作簿

技巧7 实用的Excel选项设置

技巧8 更新Excel到最新状态

技巧9 Excel2000中的赛车游戏