采购与招标精细化管理全案

第 1章 采购精细化管理 22

1.1 采购岗位职责 22

1.1.1 采购总监 22

1.1.2 采购经理 22

1.1.3 采购计划主管 22

1.1.4 采购预算主管 22

1.1.5 供应商主管 22

1.1.6 采购合同主管 22

1.1.7 采购验收主管 22

1.1.8 招标采购主管 22

1.1.9 外贸采购主管 22

1.1.10 电子商务采购主管 23

1.1.11 采购审计主管 24

1.1.12 进口跟单员 24

1.1.13 采购专员 24

1.1.14 采购文员 24

1.2 采购精细化管理体系 24

1.2.1 风险点 24

1.2.2 关键点 24

1.2.3 流程图 24

1.2.4 制度设计 24

1.2.5 图表工具 25

第 2章 采购计划管理 25

2.1 采购计划的风险点 25

2.1.1 风险点1：物资需求计划不合理 25

2.1.2 风险点2：采购计划不合理 25

2.1.3 风险点3：不按实际需求采购 25

2.2 采购计划的关键点 25

2.2.1 关键点1：计划中的数量 25

2.2.2 关键点2：计划提交时间 25

2.2.3 关键点3：计划权限设定 25

2.3 采购计划的流程图 25

2.3.1 采购计划管理流程与控制点 25

2.3.2 采购需求确定流程与控制点 25

2.3.3 采购计划编制流程与控制点 25

2.3.4 采购计划变更流程与控制点 26

2.3.5 零星采购计划流程与控制点 26

2.4 采购计划制度规范 26

2.4.1 采购计划管理制度 26

2.4.2 采购申请审批制度 26

2.4.3 采购计划编制办法 26

2.4.4 零星采购管理办法 26

2.5 采购计划文书表单 26

2.5.1 物资请购单 26

2.5.2 物资采购计划表 26

2.5.3 采购计划变更表 26

2.5.4 临时采购计划表 26

第3章 采购预算管理 27

3.1 采购预算的风险点 27

3.1.1 风险点1：预算编制风险 27

3.1.2 风险点2：预算审批风险 27

3.1.3 风险点3：预算执行风险 27

3.1.4 风险点4：预算分析风险 27

3.1.5 风险点5：预算调整风险 27

3.2 采购预算的关键点 27

3.2.1 关键点1：建立预算决策机构 27

3.2.2 关键点2：预算编制过程控制 27

3.2.3 关键点3：加强执行过程控制 27

3.2.4 关键点4：做好预算分析工作 27

3.2.5 关键点5：加强预算调整控制 27

3.3 采购预算的流程图 28

3.3.1 采购预算管理流程与控制点 28

3.3.2 采购预算审批流程与控制点 28

3.3.3 采购预算执行流程与控制点 28

3.3.4 采购预算变更流程与控制点 28

3.4 采购预算制度规范 28

3.4.1 采购预算管理办法 28

3.4.2 采购预算审批规范 28

3.4.3 采购预算变更控制办法 28

3.5 采购预算文书表单 28

3.5.1 年度采购预算表 28

3.5.2 采购预算控制表 28

3.5.3 采购预算审核表 28

3.5.4 采购预算变更表 28

3.5.5 原材料采购预算表 28

3.5.6 固定资产采购预算表 28

3.5.7 辅助材料采购预算表 29

3.5.8 采购用款申请书 29

3.5.9 采购预算增加申请书 29

3.5.10 采购滚动预算编制方案 29

第4章 供应商管理 29

4.1 供应商管理的风险点 29

4.1.1 风险点1：供应商选择不当 29

4.1.2 风险点2：供应商合作风险 29

4.1.3 风险点3：缺乏供应商考察评价 29

4.2 供应商管理的关键点 29

4.2.1 关键点1：建立完善的供应商选择体系 29

4.2.2 关键点2：与供应商建立合作伙伴关系 29

4.2.3 关键点3：建立完善的供应商考核体系 30

4.3 供应商管理的流程图 30

4.3.1 供应商管理流程与控制点 30

4.3.2 供应商开发流程与控制点 30

4.3.3 供应商选择流程与控制点 30

4.3.4 供应商评估流程与控制点 30

4.4 供应商管理制度规范 30

4.4.1 供应商管理制度 30

4.4.2 供应商选择制度 30

4.4.3供应商评价制度 30

4.4.4 供应商信用评估制度 30

4.5 供应商管理文书表单 30

4.5.1 合格供应商名单 30

4.5.2 供应商评价表 30

4.5.3 供应商评审记录表 30

4.5.4 供应商不良行为记录表 31

第5章 采购合同管理 31

5.1 采购合同的风险点 31

5.1.1 风险点1：对方资质风险 31

5.1.2 风险点2：合同谈判风险 31

5.1.3 风险点3：合同内容风险 31

5.1.4 风险点4：权限及印鉴风险 31

5.1.5 风险点5：合同履行风险 31

5.2 采购合同的关键点 31

5.2.1 关键点1：开展供应商审查 31

5.2.2 关键点2：合同谈判控制 31

5.2.3 关键点3：加强合同审核 32

5.2.4 关键点4：签署权限及印鉴 32

5.2.5 关键点5：合同履行监控 32

5.3 采购合同的流程图 32

5.3.1 采购合同管理流程与控制点 32

5.3.2 采购合同制定流程与控制点 32

5.3.3 采购合同签订流程与控制点 32

5.3.4 采购合同执行流程与控制点 32

5.3.5 采购合同变更流程与控制点 32

5.3.6 合同争议处理流程与控制点 32

5.4 采购合同制度规范 32

5.4.1 采购合同管理制度 32

5.4.2 合同执行管理制度 32

5.4.3 合同纠纷管理制度 32

5.5 采购合同文书表单 33

5.5.1 采购合同范本 33

5.5.2 采购合同约定表 33

5.5.3 采购合同评审表 33

5.5.4 采购合同汇总表 33

5.5.5 合同风险评估表 33

第6章 采购谈判管理 33

6.1 采购谈判的风险点 33

6.1.1 风险点1：谈判准备不充分 33

6.1.2 风险点2：谈判经验缺乏 33

6.1.3 风险点3：谈判过程泄密 33

6.1.4 风险点4：谈判礼仪不规范 34

6.2 采购谈判的关键点 34

6.2.1 关键点1：充分做好谈判准备 34

6.2.2 关键点2：合理规划谈判内容 34

6.2.3 关键点3：合理运用谈判技巧 34

6.2.4 关键点4：注意谈判礼仪规范 34

6.3 采购谈判的流程图 34

6.3.1 谈判管理流程与控制点 34

6.3.2 谈判准备流程与控制点 34

6.3.3 谈判计划制订流程与控制点 34

6.3.4 谈判过程控制流程与控制点 34

6.4 采购谈判制度规范 34

6.4.1 采购谈判实施细则 34

6.4.2 采购谈判礼仪规范 34

6.4.3 采购谈判小组组建规范 34

6.4.4 采购谈判冲突解决办法 35

6.4.5 采购谈判技巧应用规范 35

6.4.6 竞争性谈判采购管理办法 35

6.5 采购谈判文书表单 35

6.5.1 谈判计划表 35

6.5.2 谈判事项记录表 35

6.5.3 谈判议程纪要表 35

6.5.4 采购议价记录表 35

6.5.5 谈判步骤参照表 35

6.5.6 谈判桌局势分析表 35

6.5.7 对手谈判意愿分析表 35

第7章 订单交期管理 36

7.1 订单交期管理风险点 36

7.1.1 风险点1：订单处理周期过长 36

7.1.3 风险点3：订单延误风险 36

7.1.4 风险点4：订单状态异常 37

7.1.4 风险点5：订单变更风险 37

7.2 订单交期管理关键点 37

7.2.1 关键点1：严格审核订单 37

7.2.2 关键点2：订单跟踪催促 37

7.2.3 关键点3：订单异常处理 37

7.2.4 关键点4：处理交期延误 37

7.3 订单交期管理的流程图 38

7.3.1 订单交期管理流程与控制点 38

7.3.2 订单进度控制流程与控制点 39

7.3.3 订单跟催管理流程与控制点 39

7.3.4 订单异常处理流程与控制点 39

7.3.5 交期延误处理流程与控制点 39

7.3.6 生产采购订单管理流程与控制点 39

7.3.7 商品采购订单管理流程与控制点 39

7.3.8 国际采购订单交期控制流程与控制点 39

7.4 订单交期管理制度规范 39

7.4.1 订单交期保证办法 39

7.4.2 订单跟踪工作规范 39

7.4.3 订单跟踪管理制度 40

7.4.4 订单异常处理管理制度 44

7.4.5 供应商分级跟踪管理 2100433B

本书以企业内部控制为导向，围绕“风险点”和“关键点”两大中心，详述了14大采购管理工作事项、14个采购岗位职责设计、66个采购管理风险点、65个采购管理关键点、83个采购管理工作流程，配套提供了72套采购管理制度规范、98个采购管理文书和表单，具有很强的参照性和指导性。

【作者】 孙佩红 唐磊

【ISBN】 978-7-115-38766-0

【日期】 2015-03