采购与供应商管理常用制度与表格范例

第 1章 如何做好采购管理

1．1 什么是采购管理 2

1．1．1 采购管理的含义 2

1．1．2 采购管理的重要性 2

1．2 采购管理的基本职能与控制要点 4

1．2．1 采购管理的基本职能 4

1．2．2 采购管理的控制要点 5

1．3 采购管理的标准化与制度化 6

1．3．1 采购管理规范化的重要性 6

1．3．2 采购管理如何标准化 7

1．3．3 采购管理如何制度化 8

1．4 如何做好采购制度与表格的设计 10

1．4．1 采购管理制度的设计要点 10

表1．4-1 采购管理制度的设计要点/10

1．4．2 采购管理制度的设计步骤 11

表1．4-2 采购管理制度的设计步骤/11

1．4．3 采购管理制度模板 12

第 2章 如何做好采购计划和预算

2．1 采购计划管理制度 17

2．1．1 采购计划管理制度的设计要点 17

2．1．2 采购计划管理制度模板 18

2．1．3 采购计划方案的设计步骤 22

2．1．4 采购计划方案模板 23

表2．1-1 采购方式及适用条件/25

2．2 采购预算管理 26

2．2．1 采购预算的编制要点 26

表2．2-1 采购预算的编制要点/26

2．2．2 采购预算的编制流程 27

2．2．3 采购预算管理表 28

表2．2-2 采购预算管理表/28

2．2．4 采购预算编制方案模板 28

表2．2-3 采购预算编制方法/30

2．3 采购计划和预算工具、表格 31

2．3．1 年度采购计划表 31

表2．3-1 年度采购计划表/31

2．3．2 季度采购计划表 32

表2．3-2 季度采购计划表/32

2．3．3 月度采购计划表 32

表2．3-3 月度采购计划表/32

2．3．4 物资需求计划清单 33

表2．3-4 物资需求计划清单/33

2．3．5 物料采购计划表 33

表2．3-5 物料采购计划表/33

2．3．6 项目采购计划表 34

表2．3-6 项目采购计划表/34

2．3．7 采购申请单（请购单） 34

表2．3-7 采购申请单/35

2．3．8 订单采购计划表 35

表2．3-8 订单采购计划表/35

2．3．9 采购年度降价计划表 36

表2．3-9 采购年度降价计划表/36

2．3．10 年（季）度采购预算表 37

表2．3-10 年（季）度采购预算表/37

2．3．11 月度采购预算表 38

表2．3-11 月度采购预算表/38

2．3．12 采购现金预算表 38

表2．3-12 采购现金预算表/38

2．3．13 采购预算审核表 39

表2．3-13 采购预算审核表/39

2．3．14 紧急采购申请表 40

表2．3-14 紧急采购申请表/40

2．3．15 采购计划变更审批表 41

表2．3-15 采购计划变更审批表/41

2．3．16 替代品采购申请单 41

表2．3-16 替代品采购申请单/41

2．3．17 采购预算变更申请表 42

表2．3-17 采购预算变更申请表/42

第3章 采购谈判与合同管理

3．1 采购谈判与合同管理概述 44

3．1．1 采购谈判的关键原则 44

3．1．2 采购谈判的重点与难点 45

3．1．3 采购谈判与合同管理的内容 46

3．2 采购谈判与合同管理的制度化举措 48

3．2．1 为什么采购谈判与合同管理要制度化 48

表3．2-1 采购谈判与合同管理制度化的作用/48

3．2．2 采购谈判管理制度模板 48

3．2．3 采购谈判方案模板 51

表3．2-2 谈判目标明细表/52

表3．2-3 信息收集的种类及目的/53

表3．2-4 比价分析表/54

表3．2-5 采购谈判过程/55

3．2．4 采购合同管理制度模板 56

3．3 采购谈判与合同管理工具、表格 60

3．3．1 采购谈判计划表 60

表3．3-1 采购谈判计划表/61

3．3．2 采购谈判流程说明表 61

表3．3-2 采购谈判流程说明表/61

3．3．3 采购谈判记录表 61

表3．3-3 采购谈判记录表/62

3．3．4 价格谈判记录表 63

表3．3-4 价格谈判记录表/63

3．3．5 询价采购谈判记录表 64

表3．3-5 询价采购谈判记录表/64

3．3．6 竞争性谈判相关表格 65

表3．3-6 评审报告总表/65

表3．3-7 评标委员会成员签到表/66

表3．3-8

采购文件、采购过程开标唱标、现场询问质疑情况确认

记录表/66

表3．3-9 符合性审查表/67

表3．3-10 服务响应表/68

表3．3-11 投标报价记录表/68

表3．3-12 推荐的中标候选人名单/69

3．3．7 采购合同谈判记录表 69

表3．3-13 采购合同谈判记录表/69

3．3．8 定向谈判评议表 70

表3．3-14 定向谈判评议表/70

3．3．9 采购合同谈判会议纪要模板 71

表3．3-15 采购合同谈判会议纪要/71

第4章 如何做好采购交期管理

4．1 采购交期管理的目标 73

4．1．1 采购交期管理的目标 73

4．1．2 采购交期管理的重点和难点 73

表4．1-1 采购交期管理的重点和难点/74

表4．1-2 采购交期管理工作主要内容/74

4．2 采购交期管理的工具、表格 74

4．2．1 采购交期管理制度模板 75

表4．2-1 造成采购交期延迟的原因解析/76

表4．2-2 采购交期异常对企业的影响表现/77

4．2．2 采购进度控制表 79

表4．2-3 采购进度控制表/79

4．2．3 采购订单交期管理表 80

表4．2-4 采购订单交期管理表/80

4．2．4 采购物料跟进表 80

表4．2-5 采购物料跟进表/80

4．2．5 催货通知单 81

表4．2-6 催货通知单/81

4．2．6 物料订购跟催表 81

表4．2-7 物料订购跟催表/81

第5章 如何做好采购质量管理

5．1 采购质量管理的价值 83

5．1．1 采购质量管理的关键和价值 83

5．1．2 采购质量管理的重点与难点 84

5．1．3 采购质量管理制度模板 85

表5．1-1 采购物资检验方法/87

5．2 采购质量管理的工具、表格 89

5．2．1 采购质量控制标准模板 89

5．2．2 样品质量评定表 92

表5．2-1 样品质量评定表/92

5．2．3 供应商品质检查记录表 93

表5．2-2 供应商品质检查记录表/93

5．2．4 物料验收记录表 95

表5．2-3 物料验收记录表/95

5．2．5 采购质量管理体系采购部内部审核检查表 96

表5．2-4 采购质量管理体系采购部门内部审核检查表/96

5．2．6 物料采购环境表 102

表5．2-5 物料采购环境表/102

5．2．7 采购物品验收表 103

表5．2-6 采购物品验收表/103

5．2．8 物品检验报告单 104

表5．2-7 物品检验报告单/104

第6章 如何做好采购运输与库存管理

6．1 实现采购运输与库存管理的价值 106

6．1．1 采购运输管理和库存管理的价值 106

6．1．2 采购运输管理和库存管理的重点与难点 108

表6．1-1 采购运输管理工作重点/108

表6．1-2 采购运输管理工作难点“如何做”/109

表6．1-3 采购运输管理工作难点“如何管”/109

6．1．3 采购运输管理制度模板 111

6．1．4 库存管理制度模板 113

6．2 采购运输管理与库存管理的工具、表格 117

6．2．1 库存管理入库单 117

表6．2-1 库存管理入库单/117

6．2．2 库存商品月周转速度统计表 118

表6．2-2 库存商品月周转速度统计表/118

6．2．3 滞件/滞车处理表 118

表6．2-3 滞件/滞车处理表/118

6．2．4 出库单 119

表6．2-4 出库单/119

6．2．5 库存盘点表 120

表6．2-5 库存盘点表/120

6．2．6 产品库存日报 121

表6．2-6 产品库存日报/121

6．2．7 铁路运输货物清单 122

表6．2-7 铁路运输货物清单/122

6．2．8 汽车运输货物运单 123

表6．2-8 汽车运输货物运单/123

6．2．9 水路运输货物运单 124

表6．2-9 水路运输货物运单/124

第7章 如何做好采购成本控制

7．1 采购成本控制的要点与重难点 127

7．1．1 采购成本控制的要点与内涵 127

7．1．2 采购成本控制的重点与难点 128

7．2 采购成本控制的工具、表格 129

7．2．1 年度采购成本预算表 129

表7．2-1 年度采购成本预算表/130

7．2．2 采购成本分析表 130

表7．2-2 采购成本分析表/130

7．2．3 采购费用分配表 131

表7．2-3 采购费用分配表/132

7．2．4 采购成本计算表 132

表7．2-4 采购成本计算表/133

7．2．5 采购价格与成本统计表 134

表7．2-5 采购价格与成本统计表/134

7．2．6 采购成本管理月报表 135

表7．2-6 采购成本管理月报表/135

7．2．7 采购成本分析表 136

表7．2-7 采购成本分析表/136

7．2．8 采购成本预算明细表（季度） 137

表7．2-8 采购成本预算明细表（季度）/137

第8章 如何做好采购绩效管理

8．1 采购绩效管理的内容、价值与重难点 139

8．1．1 采购绩效管理的内容与价值 139

8．1．2 采购绩效管理的重点与难点 141

表8．1-1 影响采购绩效管理的因素/142

表8．1-2 采购绩效管理的重点/143

表8．1-3 采购绩效管理重点工作的开展方法/143

8．1．3 采购绩效评估的指标与标准 145

表8．1-4 采购绩效评估指标/145

8．1．4 采购绩效评估的程序与方法 149

8．1．5 采购绩效管理制度模板 151

表8．1-5 采购人员绩效分布表/152

表8．1-6 采购人员绩效评估表/153

表8．1-7 采购部门绩效分布表/155

表8．1-8 等级划分/155

8．1．6 采购稽核方案模板 156

图8．1-1 一级采购稽核项目流程/158

图8．1-2 稽核抽查流程图/158

8．2 采购绩效管理的工具、表格 159

8．2．1 采购绩效评估指标表 160

表8．2-1 采购绩效评估指标表/160

8．2．2 采购稽核重点与依据表 163

表8．2-2 采购稽核重点与依据表/163

8．2．3 采购部门绩效评估表 164

表8．2-3 采购部门绩效评估表/164

8．2．4 采购人员绩效评估表 165

表8．2-4 采购人员绩效评估表/165

8．2．5 采购经理绩效评估表 167

表8．2-5 采购经理绩效评估表/167

8．2．6 采购人员绩效奖惩表格 173

表8．2-6 采购人员绩效奖惩单/173

表8．2-7 采购人员绩效奖惩统计表/174

第9章 如何做好采购组织管理

9．1 采购组织管理的要点与价值 176

9．1．1 采购组织管理的内容 176

9．1．2 采购组织管理的重点与难点 177

9．1．3 采购组织设计的关键原则 177

9．1．4 采购组织结构的设置和岗位职责 179

表9．1-1 采购组织结构的设置/179

9．1．5 采购组织管理的误区 180

9．1．6 采购部门管理制度模板 182

9．2 采购部门管理工具、表格 185

9．2．1 采购部门人员岗位职责说明书 185

表9．2-1 采购经理岗位职责说明书/186

表9．2-2 采购专员岗位职责说明书/189

9．2．2 采购部门人员绩效考核表 191

表9．2-3 采购经理绩效考核表/191

表9．2-4 采购部门员工绩效考核表/192

9．2．3 采购部门年度教育训练计划表 193

表9．2-5 采购部门年度教育训练计划表/193

9．2．4 采购部门绩效考核指标表 195

表9．2-6 采购部门绩效考核指标表/195

第 10章 如何做好供应商管理

10．1 供应商管理为什么重要 199

10．1．1 供应商管理的内涵 200

10．1．2 供应商管理的重点 201

10．1．3 供应商管理的误区 202

10．1．4 供应商管理流程模板 204

表10．1-1 供应商管理流程/204

10．1．5 供应商管理制度模板 205

10．2 如何开发供应商 209

10．2．1 供应商开发的重点与难点 210

10．2．2 供应商开发的策略 211

10．2．3 供应商资料表 212

表10．2-1 供应商基本资料表/212

表10．2-2 供应商建档资料表/213

表10．2-3 供应商资料管理表/214

10．2．4 供应商问卷调查表 215

表10．2-4 供应商问卷调查表/215

10．2．5 供应商调查表 220

表10．2-5 供应商调查表/220

10．2．6 供应商评估考核表 226

表10．2-6 供应商评估考核表/226

10．2．7 供应商标准评价表 228

表10．2-7 供应商标准评价表/228

10．3 如何进行供应商绩效管理 230

10．3．1 供应商绩效管理的目的与原则 231

10．3．2 供应商绩效考核的方法与步骤 232

10．3．3 供应商绩效考核表 233

表10．3-1 供应商绩效考核表/234

10．3．4 供应商绩效评价表 236

表10．3-2 供应商绩效评价表/236

10．3．5 供应商绩效评价月度评分表 238

表10．3-3 供应商绩效评价月度评分表/238

10．3．6 供应商年度绩效评审报告 240

表10．3-4 供应商年度绩效评审报告/240

10．4 如何维护供应商 243

10．4．1 供应商行为守则模板 243

10．4．2 供应商维护措施与方法 244

10．4．3 供应商筛选审核表 246

表10．4-1 供应商筛选审核表/246

10．4．4 供应商退出申请表 247

表10．4-2 供应商退出申请表/247

10．4．5 供应商奖惩表格 248

表10．4-3 供应商处罚通知单/248

表10．4-4 优秀供应商评选表/249

10．4．6 供应商自评表 250

表10．4-5 供应商自评表/250

柳荣

采购与供应链专家会顾问

国内知名实战采购供应链与精益化管理顾问

采购与供应链OTEP模型国家版权拥有者

深圳时代智慧（TWM）管理咨询中心首-席顾问

清华大学、中山大学、华南理工大学、中国人民大学商学院EDP以及浙江大学、暨南大学、上海交通大学总裁班、MBA的授课专家2100433B

大数据、云计算、人工智能的逐步普及与发展，以及我国企业的转型升级，使采购与供应商精细化管理的竞争成了企业竞争的主要模式，采购与供应商的优势也成了企业的核心价值。

《采购与供应商管理常用制度与表格范例》从采购与供应商管理的细节出发，丰富而全面地呈现具体的管理和运营过程中需要的表格、工具。在对表格、工具进行讲解时，会配以相应的模板、案例分析等，既方便读者借鉴使用，又有利于读者理解透彻、融会贯通。本书附有大量表格、图示，以丰富而贴合实际的内容展现采购与供应商管理的全过程，既便于读者理解学习，又具有较强的可借鉴性和可操作性。

《采购与供应商管理常用制度与表格范例》适合采购从业人员、供应链领域管理者与一线员工阅读使用。

内容简介

《采购管理必备制度与表格范例》较为系统地将涉及现代公司采购管理制度、采购人员的基本职能、采购人员的招聘与录用、采购人员的绩效管理、采购谈判、供应商管理中所需要的各种实用制度及表格等诸多精华内容有机地融为一体。 《采购管理必备制度与表格范例》切实地考虑了采购在企业经营当中的具体可操作性和实用性，精心选取采购管理中常见的制度规范，分门别类介绍了采购实用图表，精选采购管理必备制度，提升采购工作效率！ 肖剑，管理学专家，从事企业管理及培训工作多年，与中国香港、加拿大、美国等专业企业培训机构有长期合作。曾为众多世界500强企业做过管理咨询。2100433B

《工程施工常用表格与制度范本选用指南》从工程施工单位标准化建设的实际需要出发，收集整理了大量工程建设施工管理制度及工作标准的表格与范本，以供工程施工单位编制本企业标准制度时参考。《工程施工常用表格与制度范本选用指南》主要内容包括行政办公管理常用制度与表格、人力资源管理常用制度与表格、财务管理常用制度与表格、宏观规划管理常用制度与表格、经营组织管理常用制度与表格、环境保护及卫生防疫常用制度与表格、劳动保护管理常用制度与表格、设备与材料管理常用制度与表格、技术管理常用制度与表格、质量管理常用制度与表格、施工安全责任与教育管理常用制度与表格、施工现场安全管理常用制度与表格、施工临时用电管理常用制度与表格、消防管理常用制度与表格、伤亡事故及应急救援常用制度与表格等。

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