安徽恒源煤电股份有限公司

1.公司名称:安徽恒源煤电股份有限公司

2.证券简称:恒源转债

3.证券代码:110971

4.行业类别:煤炭采选业

5.发行日期:2007-09-24

6.发行方式:老股东优先配售及网上定价发行方式

7.发行数量(元):400000000

8.老股东配售数量(元):172147000

9.上网发行数量(元):227853000

10.发行面值(元):100

11.发行价格(元):100

12.票面利率(%):第一年为1.5%，第二年1.8%，第三年2.1%，第四年2.3%，第五年2.5%

13.付息方式:每年付息一次

14.期限(年):5

15.转换期间:2008-03-24至2012-09-24

16.上市地点:上海证券交易所

17.上市日期:2007-10-12

18.上市流通量(元):400000000.00

19.公司地址:安徽省淮北市濉溪县刘桥镇

20.法人代表:蔡兆林

21.联系电话:

22.传真:

23.回售日期:

24.回售条件:如果发行人股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%或变更本次募集资金用途

25.回售价格(元):105

26.回售申请期:

27.到期赎回日期:-

28.到期赎回价格(元):

30.提前赎回日期:-

31.提前赎回条件:如发行人股价连续30个交易日中至少20个日高于当期转股价格的130%（含130%）

32.提前赎回价格(元):103

33.初始转股价格(元):50.88

34.最新转股价格(元):15.75

安徽恒源煤电股份有限公司由安徽省皖北煤电集团有限责任公司作为主发起人，于2000年12月29日发起设立，主要从事煤炭开采、洗选加工、销售等业务，员工总数29600人。2004年8月，公司首次成功向社会公开发行A 股股票4,400万股，并在上海证券交易所上市交易，成为安徽省第一家上市的煤炭企业。公司股票简称“恒源煤电”，股票代码600971。

公司地处经济发达的华东地区，坐落在全国13个亿吨级煤炭基地之一的两淮基地，目前下辖7对矿井、6座配套选煤厂，年生产能力1280万吨、年洗选能力970万吨。公司煤种齐全，主要有贫瘦煤、1/3焦煤、气肥煤、无烟煤、主焦煤等；煤炭产品主要有混煤、洗末煤、冶炼精煤等；煤炭质量优良，低硫、低磷、低灰、高发热量，有“绿色环保”能源的美称，广泛应用于电力、冶金、石化、建材、炼焦、高炉喷吹、民用等领域，是理想的动力用煤和生活用煤。多年来，公司产品畅销华东地区及江西等省，深受客户信赖。

公司区位优势明显，交通运输便利，京沪、陇海、京九等三大铁路干线贯穿矿区，京福、连霍、合徐等高速公路和206、104国道从矿区经过，水路可通过淮河、京杭大运河、长江达江入海。截止2009年12月底，公司总股本3.94亿股，总资产107.83亿元，所有者权益30.51亿元，每股净资产7.74元，每股收益1.41元。站在新的发展起点上，公司将继续坚持以科学发展观为统领，谋求新发展，实现新跨越，努力把恒源煤电打造成实力雄厚、管理一流、具有较强竞争力的大型现代化煤炭企业。

许可经营项目：煤炭开采、洗选、销售。煤矸石加工、销售。铁路运输、公路运输（限分公司经营）。一般经营项目：煤炭技术开发。机械设备及配件、建筑材料、五金交电、通讯器材、日用百货、化工产品销售。机械设备租赁；矿用设备和配件的制造、维修、销售；本系统内的土地复垦，道路、堤坎修复，土石方工程；本系统内的线路、管道安装服务。进出口业务（国家法律、法规禁止的除外）。经营方式：开采、洗选加工、销售等。

2009年1月，获得中央精神文明建设指导委员会授予的“第二批全国文明单位”荣誉称号。

2021年9月29日，入选2020年度安徽省主营业务收入前100名高新技术企业名单。

恒源煤电自2004年8月上市以来，始终致力于优化公司治理，提升经营质量，壮大发展规模。至2009年底，公司总资产由上市之初的11.78亿元增加到107.8亿元，生产规模由226万吨/年提升到1280万吨/年，销售收入由6.58亿元增长到53.42亿元，成为经营稳健、业绩优良的煤炭上市公司。

面向未来，我们将继续秉承科学发展理念，励精图治、开拓创新，不断做大主业、做优业绩、做强企业，为社会创造更多价值，为股东带来更多回报，为员工谋取更多福祉，努力把恒源煤电打造成“安全、高效、和谐”的煤炭企业，构建为“规范治理、高效运行、持续发展、和谐共荣”的优秀上市公司！

董事长、党委书记 龚乃勤

安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称公司)由安徽省皖北煤电集团有限责任公司作为主发起人联合安徽省燃料总公司、合肥四方化工集团有限责任公司、合肥开元精密工程有限责任公司、深圳高斯达实业有限公司共同发起设立。安徽恒源煤电股份有限公司于2000年12月29日，经安徽省体改委皖体改函[2000]100号文批准成立并取得安徽省人民政府颁发的皖府股字[2000]第50号的批准证书和注册号为3400001300196的企业法人营业执照。

公司经中国证监会证监发行字[2004]121 号文核准，向社会公开发行人民币普通股股票4,400 万股。每股发行价为人民币9.99 元，共募集资金人民币43,956 万元。经上海证券交易所上证上字[2004]120 号文批准，于2004 年8 月17 日在上海证券交易所上市交易。

公司于2006 年2 月15 日完成股权分置改革。

2007年公司利用募集资金及自有收购了安徽卧龙湖煤矿有限公司和安徽五沟煤矿有限公司，收购后，公司煤炭资源储量增长一倍多，未来产能将扩张近50%，同时增加了公司煤炭产品品种，增加公司抗风险能力。08年公司将根据计划安排，利用自身积累、银行信贷等保证两矿公司建设及投产等资金投入。

截止2007年12月31日，股本总数为 188,400,000 股，其中：有限售条件股份为 104,640,956 股，占股份总数的55.54%，无限售条件股份为83,759,044 股，占股份总数的44.46%。 目前公司注册地址为安徽省淮北市濉溪县刘桥镇，注册资本为人民币18,840.00 万元。

(1)定向增发并收购资产：09年6月证监会核准公司向皖北煤电集团发行股票（09年4月调整为1.37亿股，11.18元/股）并支付现金（向其他投资者定向发行09年4月调整为1.53亿股，10.03元/股）的方式购买皖北煤电集团所拥有的任楼煤矿等资产。发行收购资产后，公司煤炭可采储量由14,076.70万吨增长到67,170.17万吨，公司核定的生产能力由490万吨/年增长到1175万吨/年。按累计发行股份上限（23,600万股）计算，预计本次重大资产重组及非公开发行实施后，本次标的资产2008年度、2009年度相应的每股收益分别为1.45元/股和1.51元/股，分别高出公司2007年度每股收益（1.13元/股）28.32%和33.63%，本次收购将在一定程度上提高公司未来盈利能力。由于钱营孜煤矿是在建矿井，预计在2010年建成投产后，公司利润指标将会进一步增长。

(2)大股东实力：大股东皖北煤电集团现有祈东矿、任楼矿、还有其他两个在建矿井和三个拟建矿井，设计总产能为1800万吨，已探明地质储量约为30亿吨。如皖北煤电整体上市，上市公司的煤炭资源储量和可采储量将分别增加10.87亿吨和5.3亿吨，相当于上市公司现有储量的2.9倍，煤种为1/3焦煤和气煤，可作为炼焦用配煤。产能将增加685万吨，是现有产能的1.4倍。2010年，公司煤炭产能将达到1175万吨。

(3)煤价上涨题材：国内重点合同电煤价格上涨延伸了公司业绩增长势头，公司重点合同电煤占比35%，以每吨重点合同电煤价格上涨20元为基准，按照33%的企业所得税测算，预计增加净利润1474万元，相当于EPS贡献0.08元。

安徽省皖北煤电集团有限责任公司是以采掘业为基础，以煤电化、煤炭物流、非金属材料开发为支撑的大型国有能源企业，是中国企业500强、安徽省属12户重点企业集团之一，由安徽省人民政府国有资产监督管理委员会直接监管。集团现拥有17个子公司，其中控股的恒源煤电股份有限公司于2004年8月在A股上市（股票代码600971），成为安徽煤炭第一股，2009年底实现了集团煤业资产整体上市，总股本3.94亿股；控股的淮化集团有限公司是安徽省最大的煤化工企业，拥有雄厚的人才和技术优势，具有国际领先水平的甲醇制丙烯（FMTP）工业试验在淮化建成运行。所属16对矿井（含在建3对），煤炭产能3000万吨，煤化工产能100万吨，其中浓硝酸产销量连续多年保持亚洲第一，资产总额250亿元，员工总数近40000人。

集团总部位于安徽省宿州市，处于华东地区腹地，毗邻长三角经济圈。主营业务是煤炭开采、煤炭物流、煤化工和非金属材料加工等，是华东主要能源生产基地之一。集团公司现拥有1户上市公司、17户子公司和6户 分公司，在岗员工近40000人。

主营业务共分为四大板块：

一是省内煤业板块，下辖11对矿井、2家煤炭物流公司和4座综合利用电厂、3座煤矸石砖厂，其中拥有1家上市公 司（恒源煤电，为安徽煤炭第一股，2009年实现了煤业整体上市），煤炭年生产能力1400万吨以上， 年交易量近2000万吨。

二是煤化工板块，控股省内最大的煤化工企业淮化集团，已形成了氨及氨加工、醇及醇加工、硝盐、焦化、 精细化工等几大系列纵深加工的生产格局。目前，正在建设煤制170万t/a甲醇及转化烯烃项目，着 力发展新型煤化工，打造国家一流的煤化工基地。

三是西北板块，在内蒙古鄂尔多斯控股2家公司并掌控23亿 吨煤炭资源；在山西临汾、岚县两地通过兼并掌控多家煤炭企业。

四是非金属材料板块，拥有恒泰石膏矿和雪纳高岭土2个企业。

1984年经安徽省委、省政府批准成立皖北煤炭工业公司。

1986年更名为皖北矿务局。

1998年改制为皖北煤电集团有限责任公司。

2000年变更为安徽省皖北煤电集团有限责任公司。

2005年跻身中国企业500强，位列中国煤炭工业百强第25名。

2017年排名中国企业500强第488位。

2019年9月，2019中国企业500强发布，安徽省皖北煤电集团有限责任公司位列第472位。

甘肃华亭煤电股份有限公司位于陕甘宁三省交汇处的甘肃省平凉市华亭县境内，南距陕西省宝鸡市160公里，北距甘肃省平凉市50公里，西距甘肃省天水市210公里，宝中铁路横穿腹地，省级公路纵横交错，交通条件十分便利。