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更新时间:2024.11.17
建设银行客户经理工作总结(述职报告)

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建设银行客户经理工作总结(述职报告) 当日历一页页撕落得只剩下最后一页, 一年就这样不知不觉, 悄无声 息地度过。回首这一年,为了能够胜任理财客户经理这个岗位, 我不 断学习、不断总结、不断提高和完善自己, 以下是我这一年来的工作 总结。 一、各项任务指标、学习和工作情况 1、任务指标 : 基金 个人任务指标万,完成万,完成率 241%。 理财产品 个人任务指标万,完成万,完成率 226%。 理财客户 新增户,完成 111%。 贵金属 任务指标万,销售万,完成率 115%。 白金卡 任务指标张,完成张,完成率 130%。 贷记卡 个人任务指标张,完成张,完成率 206%。 2、学习上: 2010年 8月通过了 cfp(国际金融理财师)考试,目前已经具备了 afp、 cfp、保险、基金、等从业资格。 3、工作上: 1)、积极营销新客户 有一次,一个客户向我咨询我行办 vip卡的条件,我按经

网上银行业务个人客户服务协议书

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网上银行业务个人客户服务协议书 编号: 甲方(网上银行客户): 乙方(中国工商银行): 分行 甲方自愿申请使用乙方网上银行服务,为明确双方的权利和义务,经双方协商,签订本协议。 一、甲方申请使用乙方网上银行服务,必须拥有乙方的牡丹卡信用卡、贷记卡或灵通卡。 二、乙方网上银行为甲方提供查询,转账、BtoC在线支付,外汇买卖,代缴学费、贷款等服务。 以上服务仅限于甲方本人的注册卡和账户。 三、甲方申请使用乙方网上银行服务,必须填写《中国工商银行网上银行业务个人客户注册申请表》并签名确认,同意遵守《中国

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